从规模领先到体系引领：新型电池产业的“十五五”开局

日前，工业和信息化部等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，指出加快新型电池产业发展，是构建新型能源体系、培育新质生产力，建设制造强国、能源强国、交通强国、数字中国的重要基础支撑。

表“十四五”收官基线与“十五五”目标

来源火石星览产业智能体

新型电池首次以独立赛道进入国家级顶层设计，核心信号不是扩产指令，而是竞争范式的切换——从产能规模转向产品附加值、企业竞争能力与产业链现代化水平。电池产业从“跟着整车和储能项目走”升级为“新型能源体系的底层基础”。

对此，我们用火石星览产业智能体桌面端对新型电池产业链进行分析，为区域产业招商和培育、投资布局等提供参考。

万亿产值之后，增速与利润的双重换挡

“十四五”期间，我国新型电池产业总产值突破万亿元，量产电池单体能量密度超300Wh/kg，循环寿命最高超12000次。2025年全球动力电池装车量1187GWh，同比增长31.7%；中国装车769.7GWh，占全球64.8%，锂离子电池总出货量约1875GWh，全球占比超80%。进入2026年，增速放缓，一季度国内装车量同比下降4.1%，1—8月累计489.1GWh、增长17%。

增速换挡背后是需求结构的位移，储能成为第二引擎。2026年7月动力和储能电池合计产量218GWh，同比增长62.9%；其中储能电池销量56.1GWh，占总销量30.3%。需求侧同步印证2026年1—9月新能源汽车产销均超1247万辆，同比增约11%，新车销量占比达53.6%；截至6月底全国新型储能装机1.53亿千瓦，同比增61%，“十四五”初期仅300万千瓦。

规模与利润的落差突出。2026年上半年18家整车企业合计净利润约257亿元、利润率1.7%；8家电池企业合计约502亿元、利润率11.4%，其中宁德时代一家占433亿元。政策工具箱随之出现财税变量自2026年9月1日起，锂原电池、锂离子蓄电池按2%征收消费税，2027年9月恢复至4%。业内判断这将加速分化、推动落后产能出清，钠电池、固态电池因受益免税政策，落地节奏有望提速。

技术路线一主多元格局已经成形

2026年1—8月磷酸铁锂电池累计装车402.7GWh，占总装车量82.3%；三元电池占17.5%，8月单月占比降至14.0%。磷酸铁锂已成为储能、商用车与普及型乘用车的共同选择，主流路线夯实“压舱石”的同时，新技术突破加快。

表新型电池主要技术路线

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2026年是固态电池装车验证元年，但整体仍处于中试验证和良率爬坡阶段宁德时代建成1GWh全固态中试线，计划2027年小批量生产；国轩高科全固态中试线已投产；亿纬锂能预计2027年小批量、2030年逐步量产。

钠电在2025年国内出货8.1GWh，2026年进入规模化商用关键节点宁德时代第二代钠电能量密度175Wh/kg、循环超10000次，计划四季度量产；2026年2月长安与宁德时代联合发布全球首款钠电量产乘用车，钠电开始进入乘用车装车阶段。

液流电池聚焦电网侧。2026年1月全球规模最大的200MW/1GWh全钒液流储能电站在新疆吉木萨尔全容量投产；截至二季度国内全钒液流交付590MWh，环比增长91.6%。

技术多元化对材料与装备提出更宽的攻关面，短板恰好在此隔膜PE基材、电池级PU粘结剂、高端铝塑膜CPP基材、湿法隔膜生产线等少数上游环节仍是缺口。规划将先进材料与高端设备列为重点任务与专栏，指向的正是这些“卡位”环节。

增量向中西部转移，九成产能尚未落地

2026年1—7签约扩产数据显示100个项目覆盖22个省份，湖北以396GWh设计产能居首，福建364GWh、山东270GWh、江苏211GWh，湖北、福建、山东三省合计占全国扩产产能39.5%。产能从沿海向中西部转移趋势明显，内蒙古、广西、贵州均有大型项目落地。

表新型电池产业发展代表性区域

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当前，新型电池产业空间格局已呈现三条轴线以研发、极限制造与出口为主的沿海总部—灯塔工厂轴（宁德、常州、深圳等）；以磷矿、绿电、水运与要素成本承接超级工厂的长江中游承接轴（宜昌、荆门、武汉、长沙、枣庄等）；以绿电与矿权降低碳足迹和原料成本的西部资源—绿电轴（宜宾、遂宁、西宁及内蒙古、贵州等）。

竞争主体高集中度仍在强化

2026年8月国内动力电池装机CR10达94.67%，宁德时代41.45%、比亚迪20.98%、中创新航6.51%、亿纬锂能5.91%、国轩高科5.84%，CR5合计80.69%。2026年上半年中国企业在全球装机份额首次突破70%，宁德时代、比亚迪、中创新航合计占65.2%。

表新型电池整机代表性企业

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从关键环节来看，各环节的“隐形冠军”正在建立起电池产业的护城河

表新型电池关键环节代表性企业

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星览洞见

综上分析，产业向好趋势明显，但仍需重点跟进以下风险

一是供给端重复建设大量扩产产能尚未投产，叠加消费税分两步上调，二三线厂商现金流压力将集中显性化。

二是固态电池时间表被政策目标倒逼政策锚定“2030年初步规模化”，而第三方判断2027—2028年才是全固态乘用车小规模导入窗口、2030年前固液混合仍将占主流，需以良率与成本而非产能数字作为跟踪依据。

三是外部贸易与财税变量2027年出口退税取消与消费税叠加将重构出口定价与海外建厂决策。

四是原始创新与标准软实力规划点明产业原始创新、颠覆性技术研发能力仍有明显短板，要求加强全固态、大容量长寿命储能、高比能钠电池等关键专利布局。

对地方而言，招商重心应从“招产能”转向“招环节”，优先补齐隔膜PE基材、高端铝塑膜CPP基材、复合集流体、固态电解质等专用配套，并利用绿电与回收资质构建碳足迹和循环闭环的比较优势。

对企业而言，2026—2027年是验证窗口期钠电与长时储能的政策红利、混合固液装车放量、15000次循环寿命达标，构成三条可跟踪的技术—成本主线。

产业的机会窗口已来，竞争的胜负手已从建多少产能换成能否定义下一代技术、能否把规模优势转成体系优势。

原文标题:从规模领先到体系引领新型电池产业的“十五五”开局