锂电中企争“鲜”，泰国新能源“疾驰”

  中国锂电技术、产能外溢，泰国新能源市场急速升温。

  数据显示，2023年1-10月，泰国市场纯电动汽车销量超过5.8万辆，同比高增约497%。其中，中国品牌占比超80%。

  不仅如此，中国车企在近期第40届泰国国际汽车博览会上的表现，也佐证了中国新能源企业在泰国的重磅影响力。

  受中国车企带动，此次展会上电动汽车订单超越燃油车，且中国电动汽车销量在参展的30多个汽车品牌中领先。销量Top10品牌中，中企占六家，包括比亚迪、上汽名爵、长城、广汽埃安、长安和哪吒。

  机构预计，2023年泰国市场纯电动汽车销量有望达到6.8万辆，新车市场渗透率将从2022年的1%扩大到8.6%，到2024年有望进一步提高至10%-12%。这意味着，一方面，泰国电动汽车行业从起步阶段跃升至快速发展时期，迫切需要吸引更多优质“玩家”支持，提高当地新能源市场景气度。

  另一方面，作为电动汽车、锂电池的全球领跑者，中国锂电全球化布局势不可挡，但面对美国《通胀削减法案》、欧盟《净零工业法案》和《关键原材料法案》等设置的贸易限制，越来越多的中国企业开始调整战略布局。

  在此背景下，受泰国方面邀约，众多中国车企联动动力电池企业“入驻”泰国，成为泰国新能源市场的中坚力量，在不断做大当地市场的同时，泰国也成为中企全球化战略重要支点之一。

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中企扎堆，国轩高科率先实现电池“泰国造”

  近年来，中国电动汽车出海加速，比亚迪、长安、上汽、长城等车企纷纷布局泰国市场，整车业务的快速拓展也带动了新能源产业链快速发展。

  今年早些时候，有媒体消息称，泰国投资委员会(BOI)秘书长Narit Therdsteerasukdi透露，“我们正在与许多公司谈判，不仅是宁德时代，还有电池行业的许多公司。我们希望吸引电池生产商在泰国建厂。”

  目前，包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源等多家中国动力电池企业受邀，尝“鲜”宣布在泰国建厂规划。

  据不完全统计，2023年以来，众多中企纷纷加码在泰国的战略布局：

  电池中国观察到，头部车企从原来的整车出口泰国，正逐渐转变为将生产基地“扎根”泰国，而且作为全球电动汽车领军企业，比亚迪将其首家海外乘用车生产基地选择落户泰国，足见其对该市场的重视程度;上汽集团在中国车企中，成为首家在泰国延展布局电池基地的企业，也表明泰国新能源产业链构建正当时。

  不仅车企积极布局，电池企业方面，也表现出极高的热情。12月7日，国轩高科第一款电池产品在泰国正式下线，率先开启泰国本地化配套。

  值得一提的是，蜂巢能源还吸引到国际能源巨头Banpu(万浦)的子公司Banpu NEXT入股蜂巢(泰国)公司，股份占比40%。未来双方将在车载动力电池、2-3轮车电池、储能、回收等多个领域的开发、生产、销售等方面展开深入合作，共同拓展东南亚新能源市场，形成完整的产业链合作。

  大批新能源汽车及动力电池头部企业扎堆泰国，究竟泰国有何吸引力?

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泰国新能源潜力何在?

  近年来，泰国通过制定产业发展目标、支持政策等吸引全球电动汽车、动力电池，乃至上游原材料企业对当地投资，以实现其汽车产业电动化转型，并领跑东南亚地区新能源汽车产业。

  作为东南亚电动汽车制造中心，泰国制定了“30/30”战略，计划到2030年，将其新能源汽车生产比例提高到30%。这为中国产业链企业拓展东南亚市场带来了巨大的商机。

  除此之外，在前不久召开的第八届动力电池应用国际峰会(CBIS2023)上，泰王国驻上海总领事馆投资处投资领事钟宝芬女士，向与会嘉宾分析了泰国驱动新能源汽车产业链“狂飙”的动力所在：

  第一，中国和泰国之间历来政治关系稳定、友好，为双方相互合作提供了良好的基础。

  第二，泰国地理位置优势明显。泰国处于东南亚经济合作的重要地带，出口非洲、欧洲也十分便利，为中国企业和其他各国企业提供了合作便利。

  第三，配套设施完善。泰国的汽车产业在东盟排第一位，全球排第十位。在东盟地区，泰国汽车行业的配套非常完善。

  第四，市场机制成熟。钟宝芬表示，企业在泰国投资要实现盈利，除了市场成熟以外，成熟的市场机制同样起到关键作用。“泰国已推出一系列新能源市场机制，包括减免(企业)所得税、减免设备进口税、没有股份限制、(零部件/关键材料)没有当地本土化生产比例要求、外汇进出没有限制，以及具有配套生活等资源优势。”

  值得注意的是，政策支持对包括中国新能源企业在内的全球企业在泰国投资建厂是最为关注的环节。

  据钟宝芬介绍，对于在泰国投资的外国企业，纯电动汽车免8年所得税;对于消费者购买电动汽车，第一批(入泰企业)给予(每辆车)补贴最高相当于人民币3万元，第二批为2万元，同时，电动乘用车的消费税从8%降到2%。

  “如果有项目在泰国将要落地，企业在建设准备的一两年内，比如企业进口新车到泰国再销售，同样享受泰国政府的补贴。给你(企业)一个过渡期，让电动汽车品牌能够被市场认识。”

  钟宝芬还指出，泰国欢迎中国电池等企业配套建厂，并出台一系列支持政策。“生产动力电池电芯，免八年所得税;电池Pack，免八年所得税;电池组装，免三年所得税;做充电设备，也给予相应优惠待遇……”

  业界人士分析指出，除了上述优势之外，泰国之所以能够吸引中企加码，还有一些重要的原因：一是，泰国是东南亚新能源发展高地，“定位泰国，辐射东南亚”符合中企布局目标。

  二是，中国新能源产业链领跑全球，而泰国本地鲜有知名车企，也需要中国新能源企业帮助他们加速汽车领域电动化转型升级。

  三是，泰国乃至东南亚产业链配套力量薄弱，中国电池及上游供应链技术、产能输出，可以抢占先发优势，把握产业话语权，筑牢全球化布局“支点”竞争力。

  四是，从实现全球化战略来看，相较欧美设立“碳壁垒”，泰国没有相关限制，其产业政策较为友好，而且泰国汽车出口到其他国家市场限制较少，可以作为布局其他市场的“中转站”辐射全球。

  五是，受益于地理位置等因素影响，相较在欧美布局建厂，中国企业在泰国建厂，其运输成本、劳动力成本更低，文化生活也更容易融合。

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在泰投资建议

  目前，中国已有不少新能源企业在泰国规划项目，未来或将带动更多配套产业落地，或者和泰国本土企业进行配套。除了可以享受上述待遇，对于中国企业在泰国投资，钟宝芬还建议，“中国企业和泰国当地企业建立更多合作关系，使用当地资源，包括人力、市场以及供应商等资源(有优势)。”

  “如此一来，在培养人才、供应商等方面，企业还可以获得更多的当地奖励和支持。”钟宝芬举例，“比亚迪在泰国落地时，我们为他们举办了配套厂商对接会，让比亚迪能够与当地供应商直接合作，满足其建厂需求。”

  数据显示，今年11月，中国新能源乘用车出口8.9万辆，同比增长8%，增长势头较强。目前，泰国已成为中国新能源企业重点布局的新兴市场之一。业界人士表示，中国新能源汽车企业要在泰国市场上持续领先并扩大市场份额，还需要解决一些挑战。例如，品牌形象和口碑的塑造、动力电池等核心供应链的稳定等。

  动力电池企业方面，一方面受益于下游客户在泰国建厂，使其在泰国布局享有充足订单保障;另一方面，着眼于全球化战略，泰国工厂或有望成为中国电池企业巩固自身竞争力的又一路径。