全球新能源汽车销量大幅提升，动力电池装机量年复增长率达79%

在今年2月份，工信部、交通运输部联合发文提到要深入推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化。提升整车规模和竞争力、全产业链条供给能力和特色优势零部件产业竞争力。

2022年9月财政部发布的《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》中，明确指出对购置日期在 2023年1月1日至 2023年12月31日期间内的新能源汽车免征车辆购置税，额外一年的购置税的税免，拉动新能源汽车冲压件的销量的增长动力。

2020年10月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中，明确四点基本原则，包括市场主导、创新驱动、协调推进和开放发展，提出实施新能源汽车基础技术提升工程，促使汽车冲压件从消费端上单车价值量，渗透率的提升。

2022年全球汽车总销量为8762万辆，同比增加3%，随着全球新能源化转型进程加快，全球新能源汽车销量大幅提升。2016-2022 年全球新能源汽车年销量由92.6万辆增长至 1059万辆，2022年同比增长 62.17%。全球新能源汽车渗透率也逐年攀升，由 2016年的 0.99%增长至 2022年的12.09%。

2022年中国汽车销量为 2702万辆，同比增长3.60%。2016年中国新能源汽车销量 52万辆，2022年销量为689万辆，2022年中国新能源汽车销量占全球份额达65%，销量连续八年保持全球第一。

根据华经产业研究院发布的《2023-2028 年中国汽车冲压件行业市场深度评估及投资战略规划报告》测算威唐工业 2020 年冲压件单价为9.8元/件，而汽车平均每辆车包含 1000-1500余个冲压件，测算得出冲压件单车配套价值量为 0.98-1.47万元，考虑各企业生产的冲压件差距，所以假设单车所需冲压件价值约1万元左右。

根据祥鑫科技招股说明书，新能源汽车约 60%金属零部件采用冲压件，据此假设冲压件单车价值量约为 0.6 万元。经测算，23-25 年中国新能源车冲压件市场规模为 526.71 亿元、647.23 亿元和 795.09 亿元，全球新能源车冲压件市场规模为 812.69 亿元、1049.85 亿元和 1362.37 亿元。

动力电池箱体作为电池模块的骨架，是保证电池模块稳定工作和安全防护的重要组成部分。动力电池是新能源汽车的能量源，动力电池产品包括箱体上盖、托盘、端板、液冷板、底护板等金属结构，电池箱体是电池的承载体，起到保护、支撑、抗机械冲击及防水防尘的作用。

从总体上来看，动力电池箱体在整车整备质量中占比为18%～30%。以特斯拉 Model3 为例，电池Pack各主要部件中，电芯本体质量最大，占比 62.8%，其次为 Pack 下箱体，占比 6.2%，模组壳体及支架占比 12.3%，BMS等部件集成系统占 11.1%。

动力电池箱体行业作为新能源汽车衍生带来的一个全新赛道，目前尚处于发展的早期阶段。动力电池箱体行业前期投入高，作为安全组件对电池箱 OEM 认证壁垒高，且对材料、型材的焊接工艺及表面清洁度的认证壁垒高，使得进入动力电池箱体行业具有技术、资金壁垒，目前国内动力电池箱体领域主要的上市公司为凌云股份、和胜股份、敏实集团、华达科技、祥鑫科技等。

新能源汽车行业的蓬勃发展推动了动力电池行业的快速成长。根据数据统计，我国动力电池销量由 2019 年 Q1 的 6.79GWh 增长到 2023年Q1 的 44.33GWh，年均复合增长率达 86%。我国动力电池装机量由 2019 年的 51.56 GWh 增长到2022 年的 294.65GWh，年均复合增长率达79%。

在技术进步及新能源汽车市占率提升等因素的推动下，预计动力电池行业未来长期仍将拥有较高增速，动力电池箱体作为其关键零部件之一也将同步受益，获得较为可观的市场空间提升。

动力电池箱体单车价值量高，新能源汽车市场的快速发展带动动力电池箱体市场规模持续扩大。在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车销量大幅增长，产量与销量分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和93.4%。

未来全球新能源汽车渗透率将进一步提高，也将带动产业链实现高速增长。其中动力电池箱体与车配套比例是 1:1，新能源汽车销量的增加直接拉动动力电池箱体结构件的配套量。假设动力电池箱体单车配套价值量为 4500 元，中国2023-2025 年动力电池箱体市场规模为401.73 亿元、502.16 亿元和 627.7 亿元。

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