格局仍未定？今年1-5月装机TOP10企业变化仍较大

  今年5月，中国市场新能源汽车新车渗透率已经越过30%，并向更高目标挺进。伴随着新能源汽车产销高歌猛进，动力电池装机也“水涨船高”，熬过了一季度的低迷，开始“火热”起来。

  动力电池应用分会数据显示，今年5月，中国市场动力电池装机量约为28.3GWh，同比大增46.8%，环比也增长了11.4%;今年1-5月，中国市场动力电池装机量已经达到121.3GWh，同比增长44.2%。

  今年1-5月，中国市场动力电池装机量TOP10企业依次为：宁德时代、比亚迪(弗迪电池)、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

2023年1-5月中国市场动力电池装机量TOP10

来源：动力电池应用分会(单位：MWh)

  从电池类型来看，今年前5个月磷酸铁锂装机量约为80.7GWh，占比达到66.5%;三元电池装机量约为40.6GWh，占比约为33.5%。

  从TOP10装机企业来看，今年1-5月，亿纬锂能在TOP10中同比增速最快，达到171%，已经站稳中国市场装机量第四名;

  比亚迪市场份额也已经上升到30.6%，与宁德时代的差距在不断缩小。需要指出的是，比亚迪市场份额的提升，主要是得益于比亚迪新能源汽车的火爆销量拉动，在对外供货上进展并不及预期。

  TOP10中其它几家企业也几乎都是老面孔。

  值得注意的是，尽管从今年1-5月装机来看，正力新能装机量仅有749.9MWh，并未进入TOP10。但是，正力新能在5月单月装机就达到了429MWh，进入本月TOP10，位列第8，表明该企业的竞争力和潜力不容小觑。而就在5月份，正力新能透露，公司已获得上汽集团约150万辆汽车电池配套需求，总规模预计将达65.8GWh。

  电池中国梳理今年1-5月中国市场TOP10电池企业配套情况如下：

宁德时代

  今年1-5月宁德时代动力电池装机量约为52.4GWh，同比增长35.3%，市场份额为43.2%。

  宁德时代今年前5个月主要配套车企为特斯拉(上海)(15GWh)、理想(4.2GWh)、上汽乘用车(3.3GWh)、蔚来(2.5GWh)、广汽(2.2GWh)、长安(2GWh)、一汽(2GWh)、宝马(2GWh)、吉利(2GWh)、沃尔沃(2GWh)、上汽大众(1.4GWh)等。

比亚迪(弗迪电池)

  今年1-5月，比亚迪动力电池装机量约为37.1GWh，同比增长83.3%，市场占比达到30.6%。

  比亚迪今年动力电池装机和市场份额增长都非常迅猛，主要得益于自家新能源汽车销量的暴增带动。比亚迪元PLUS(8.4GWh)、海豚(5.7GWh)、秦PLUS(4.6GWh)、宋PLUS(3.9GWh)、汉(3.1GWh)和海豹(2.4GWh)等车型装机贡献比较大。另外，比亚迪与戴姆勒的车型腾势D9今年也已经贡献了1.4GWh装机。

  从配套装机来看，比亚迪今年前5个月，外供装机占比不足4%。

  另外，得益于比亚迪全系改用磷酸铁锂电池的影响，今年前5个月比亚迪磷酸铁锂电池装机量已经稳稳超越宁德时代，成为磷酸铁锂电池装机市场名副其实的“一哥”。

中创新航

  中创新航今年前5个月装机量约为9.8GWh，同比增长50.8%，市场份额约为8.1%，主要配套广汽埃安、零跑汽车、小鹏汽车、长安汽车等。

亿纬锂能

  亿纬锂能今年1-5月其电池产品配套装机同比增速在TOP10中最为明显，达到171%，装机量为5GWh，排名已经上升至第4位。其主要配套客户有广汽埃安、小鹏汽车、合众新能源等。

  从车企电池配套占比来看，亿纬锂能已经成为广汽埃安、小鹏、合众新能源的核心电池供应商。值得一提的是，近日国家工业和信息化部公示的在第372批次《道路机动车辆生产企业及产品公告》显示，亿纬动力配套了华晨宝马、广汽埃安、猎豹和重庆长安4家车企的5款车型。

  本批次公告中，宝马iX1、广汽Hyper GT等均为主机厂发布的全新车型。其中，广汽Hyper GT是广汽埃安推出的一款定位高端的纯电中大型轿跑车，电池来自亿纬锂能，这表明亿纬锂能在广汽埃安电池供应体系中的地位在提升。

国轩高科

  今年1-5月国轩高科动力电池装机约为4.7GWh，同比增长10.6%，市场占比约为3.9%，主要配套车企有上汽通用五菱、吉利汽车(熊猫mini车型)、长城汽车和长安汽车。

  上个月，国轩高科发布公告称，大众集团与公司签订采购协议，德国大众将向公司采购磷酸铁锂标准电芯产品，将配套大众汽车中国以外市场相关车型。这是国轩高科继获得大众汽车中国市场三元和磷酸铁锂电芯的正式量产定点之后，取得的又一重大市场突破，未来有望带动国轩高科全球装机量增长。

欣 旺 达

  今年1-5月，欣旺达动力电池装机量为2982.8MWh，同比增长47.8%，排名第6位，市场占比约2.5%，主要配套车企包括吉利汽车、小鹏汽车和东风汽车。

  值得一提的是，欣旺达动力电池也已经进入理想汽车的供应链。

LG新能源

  LG新能源今年1-5月在中国市场动力电池装机量约为2421.4MWh，排名第7，主要配套客户为特斯拉(上海)和上汽通用。具体来看，特斯拉Model Y 带动装机为2119MWh，Model 3装机为286.2MWh;上汽通用别克Velite 6装机为16.3MWh。

蜂巢能源

  今年1-5月，蜂巢能源动力电池装机量约为1597.9MWh，主要配套客户有长城汽车、合众新能源、零跑汽车等客户。

  值得一提的是，今年以来，蜂巢能源相继开拓了几个主流车企旗舰车型的电池定点业务。国家工业和信息化部发布的几个批次《道路机动车辆生产企业及产品公告》显示，蜂巢能源已经开始配套理想L7、吉利银河L6/7、长城哈弗枭龙MAX。

  此外，蜂巢能源采用高镍三元+硅电芯的电池产品也已经开始配套德国某豪华车企。

  上述几款旗舰车型将在今年陆续上市销售，未来有望带动蜂巢能源装机增长。

孚能科技

  今年1-5月孚能科技动力电池装机量为1584.4MWh，在中国市场排名第9，其主要配套车企有北京奔驰、广汽埃安、岚图、创维等。

  值得注意的是，孚能科技钠离子电池已经率先装车。在工信部公示的第372批次公告中，江铃集团申报了一款搭载钠离子电池的新能源乘用车——羿驰牌玉兔。公告信息显示，其搭载的电池类型为钠离子电池，来自孚能科技。

瑞浦兰钧

  今年1-5月，瑞浦兰钧动力电池装机量约为800.6MWh，在中国市场排名第10位。其主要车企客户为上汽通用五菱、东风日产、零跑汽车等。