蔚来、小鹏、理想10月交付量发生剧变，背后原因是缺芯？

10月造车新势力交付量出炉，小鹏保持在万辆以上，理想环比上升，蔚来环比骤降。

文丨Han

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【最新数据】

11月1日，“造车新势力”相继公布了其10月交付量数据：

小鹏汽车（NYSE：XPEV／09868．HK）10138辆排名第一，这也是它连续第二个月交付量过万辆。

理想汽车（NASDAQ：LI／02015．HK）7649辆排名第二，较9月提高555辆。

蔚来汽车（NYSE：NIO）3667辆排名第三，较9月10628辆下滑约65％，较去年同比下降27．5％，创15个月以来新低。

【媒体报道】

蔚来表示，10月交付量大幅下滑主要受生产线阶段性改造升级影响。《经济观察报》11月2日报道，江淮蔚来合肥先进制造基地生产线10月完成了阶段性改造，10月下旬起该基地已逐步恢复生产。蔚来还强调“10月订单情况不错，创历史新高”。11月以来蔚来股价震荡上涨，暂未受到上述消息面影响。

蔚来通过加送积分维持受此影响车主的客户忠诚度，该积分可用于在蔚来App内兑换礼品。

小鹏、理想交付缺少芯片的车辆。据《每日经济新闻》、《快科技》等多家媒体报道，原本具有5个雷达的理想ONE为用户交付安装了3个雷达的车型，后续（12月到明年春节）会进行免费补装并补偿客户一定积分。小鹏汽车也被报道交付缺少芯片的车辆，对此公司回应称“具体以我们公布的信息为准”。

【车市数据】

汽车工业协会11月10日发布了10月乘用车产销数据：

“金九银十”来临，乘用车产销双双环比提升。10月中国乘用车生产198．8万辆、销售200．7万辆，较9月环比增长12．5％和14．6％，“银十”成色好于“金九”。

但是同比来看，乘用车产销依然双双环比下降，10月产销同比降幅分别为4．7％和5．0％，但10月的降幅比9月有所收窄。

全年累计来看，前十个月乘用车生产和销售分别录得1664．8万辆和1687．1万辆，高于去年同期8．6％和8．8％，不过这一累计增速数据有所回落。

10月新能源乘用车渗透率录得18．2％，较6月的14％有明显上升势头。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋：中国新能源车行业目前处于卖方市场，即以产定销、需求旺盛。中国汽车工业协会副秘书长陈士华：10月芯片供应比第三季度有所好转，但仍不能完全满足生产需求。

10月26日消息国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》显示，2030年新能源与清洁能源汽车渗透率达40％。

欧洲九国9月新能源车渗透率持续高涨，达到24．7％。10月德国电动车渗透率首次突破30％创新高。

乘联会数据显示，特斯拉10月批发量录得54391辆，前值9月为56006辆，已经连续两个月突破5万辆大关。不过和9月主要内销不同的是，10月订单以出口为主，出口新车40666辆，环比大增逾9倍，在国内交付量为13725辆，环比骤降74％。

同样在乘联会数据口径下，10月批发销量突破万辆的新能源汽车厂商还有：比亚迪80373辆蝉联第一、上汽通用五菱42133辆、上汽乘用车24085辆、广汽埃安12064辆、小鹏10138辆。

【机构观点】

三季度受缺芯和原料及运费涨价影响，汽车行业整体业绩明显下降，但随着9月底芯片供应开始改善、10月主要原料价格回落，预计未来行业将稳步复苏，四季度新能源汽车销量有望创新高、高景气度将持续。——渤海证券11月2日《新能源汽车行业周报》

看好2022年汽车需求持续复苏，预计汽车缺芯、原料价格及运费上涨将在Q4迎改善。关注整车、特斯拉产业链和汽车电子智能驾驶三条主线。——国海证券10月31日《汽车板块将迎来战略配置机会（汽车行业周报）》

动力电池方面，随着新能源汽车出口提升，国内以宁德时代为龙头的配套电池企业的国际影响力加速提升，海外业务将成为国内动力电池企业新的业绩增长极——川财证券《科技制造行业先进制造行业周报：1－10月新能源汽车销量破250万辆》

汽车零部件方面，电驱动系统行业发展潜力巨大，它是新能源车必备的“心脏”零部件，单车配套金额可超万元。预计国内电驱动市场将以年复合增长率30．2％高速增长，2025年市场规模有望达1088亿元。不过不同车辆的这一系统配置差别较大，特斯拉该部件为自供，其余热销车型的供应商有卧龙采埃孚、双林、汇川技术等。——天风证券《电驱动系统行业深度：处于底部区间，第三方公司潜力巨大》

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