高镍起势！打破宁德时代“独供”局面！锂电巨头二进宫中国动力电池供应链

据韩国《电子新闻》5日报道，韩国SK Innovation与中国电动车企业小鹏汽车签订了电池供应合约。

据悉，今年7月，SKI与小鹏汽车签订了合约，SKI将为其提供80%镍含量的高镍电池。该电池由SK Innovation广东惠州工厂生产，并早已开启了批量生产。

业界相关人士表示，此前小鹏汽车一直使用的是宁德时代供应的电池，此次合作，意味着SKI打破了宁德时代“独供”小鹏汽车的局面，并再次进入中国电动汽车电池供应链。

瞄准中国市场

2017年3月，由于未进入电池企业目录，无法获得新能源汽车补贴，北京电控爱思开科技有限公司（SKI占股40%）正式被迫停产。但彼时的SKI认为，中国承诺在2020年前逐步取消对电动和插电式混合动力汽车的补贴，并提高电动汽车销售配额，这些举措都将有利于公司拓展市场。

因此，2018年SKI还将欧洲和中国市场的目标设定为“在2022年前将产能提高10倍以上”。同年8月，SKI投资50亿元在江苏常州建设一家年产能为7.5GWh的动力电池工厂。

2020年4月，SKI被北汽集团（BAIC）选择为新型电动汽车的电池供应商。

尽管对2020年补贴退坡后的市场信心满满，并提前进行了规划布局，但SKI在中国市场的供货量依然偏少。

不过，显然SKI对于中国市场还是十分看好。自去年常州动力电池基地投产之后，不到一年，SKI便与小鹏汽车签订了新的电池供应合同。分析人士表示，小鹏汽车将成为SK Innovation扩大中国电池供应的新窗口。

而且，SKI并不满足于在中国只有三大基地。据外媒9月1日报道，SKI决定投资10.6亿美元（约68亿元人民币），在江苏盐城新建第4家汽车电池厂，并且是由其独资投建，产能也将超过已有的3大生产基地。

据了解，投资资金从本月至2024年12月分期投放。考虑到SKI的电池业务将于10月1日自立门户，设立新公司后将启动投资。

目前，SKI位于中国的动力电池基地已有3个，分别是常州、盐城、惠州，各基地的产能分别为7GWh、10GWh、10GWh。

其中，常州基地与北京汽车合资建设，去年已投产；盐城基地、惠州基地与亿纬锂能合资设立。

注意上述提及的亿纬锂能，据消息人士透露，其实亿纬锂能也在小鹏汽车的电池供应链中，并非是市场认为的宁德时代“独供”。并且，由于亿纬锂能与SKI的合作关系，有猜测认为这也是促成SKI与小鹏合作原因之一。

另外，也有观点认为，尽管宁德时代几乎是所有整车厂的电池供应商，但蛋糕不可能被一家全吃下，而整车厂也需要二供，这恰恰就是处于第二梯队的电池厂的绝佳机会。于亿纬锂能和SKI而言，亦是如此。这两者之中，对于SKI的意义则更加重大，是其在中国电动汽车电池市场的再出发。

当然，除了中国市场，SKI在欧洲和北美也在大规模扩建。

在欧洲，SKI的匈牙利第一工厂已于2020年开始量产，年产能为7.5GWh；第二工厂计划2022年Q1投运，第三工厂将于今年Q3开始施工，2024年Q3开始投运。

在北美，SKI美国工厂规划产能55GWh/年。其中第一工厂将于2022年Q1投运，第二工厂将于2023年Q1投运。

此外，今年5月，来自路透社的报道称，福特与SKI达成了协议，双方共同组建一家合资企业，在美国生产电池和阵列模块等产品。预计建成后每年生产60GWh的电池和模块。

产能方面，SKI的总规划是，2025年将动力电池产能提高至200GWh，2030年超过500GWh。

供应链方面，天齐锂业、当升科技、璞泰来、中科电气、新宙邦等中国电池材料企业已经先后进入SKI供应链。

值得关注的是，除了电池外，SKI在韩国、中国、波兰规划的隔膜产能约为10亿平方米。

高镍电池起势

技术路线上，SKI致力于开发高镍三元电池，是世界上最早实现NCM622、NCM811量产的公司。2020年8月，SKI宣布成功商业化全球首个镍含量为90%的NCM9（9/0.5/0.5）电池。

上述消息中SKI向小鹏汽车供应的也正是其擅长的高镍电池，行业人士表示，这是三元高镍电池强势回归的“预警”信号。

尽管近期磷酸铁锂电池势头颇猛，但其有一个无法规避的短板，即能量密度较低。这与当下车企和消费者追求的超长续航能力相悖。多元锂电池则具有较高能量密度、长续航里程的优势，恰是长续航的最佳伙伴。

受限于成本及安全问题，三元电池“不受宠”过一段时间，但市场对于高镍三元电池的看好从未改变过。从成本看，随着高镍电池占比提升，单位GWh电池所需电池组材料成本有所下降，尤其对成本占比较高的硫酸钴依赖程度会降低。

电池厂方面，先看电池“一哥”宁德时代，其2020年年报显示，海外出货量大增，而其供应至海外的动力电池，绝大多数是高镍811体系。

亿纬锂能今年多次布局高镍材料，版图包括海内外市场。具体如下：

8月9日晚，亿纬锂能发布公告称，公司与格林美签署《10,000吨回收镍产品定向循环供应合作备忘录》，自2024年起，格林美承诺向亿纬锂能供应每年1万吨以上的回收产出镍产品（包括硫酸镍、三元前驱体与三元材料等镍产品），合作期限自产品供应开始延续10年，且可根据需要进行数量增加和合作期限的延长。

5月23日，亿纬锂能董事会审议通过《关于子公司亿纬亚洲拟签署<印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议>并向合资公司提供财务资助的的议案》，布局年产约12万吨镍金属量产品和约1.5万吨钴金属量产品的项目。

5月17日，亿纬锂能董事会审议通过《关于子公司亿纬亚洲拟与贝特瑞、SKI设立合资公司的议案》，确定了5万吨高镍三元正极的年产量。

1月25日，亿纬锂能与亿纬控股共同出资18亿元认购华友钴业非公开发行的股票，加码高镍正极和三元前驱体。

孚能科技于近期确定了未来一年半内将采购36458吨高镍三元正极材料。7月26日晚，孚能科技公告称，公司与容百科技签署了正极材料采购框架协议。2021年下半年、2022年全年孚能科技将向容百科技分别采购5505吨、30953吨高镍三元正极材料。

LG能源解决方案提前“下定”，保障原料供应。8月17日，有媒体报道，LG能源解决方案已经与一家澳大利亚矿业公司签订了一项为期6年的钴和镍供应协议，以此来确保电动汽车电池关键原材料的稳定供应。在双方均同意的情况下，两家公司可以将这一合作的期限再延长5年。

车企方面，作为全球电动汽车引领者的特斯拉，对于镍电池的拥趸未曾改变过。

首先来看搭载车型。据 Electrek 6月2日报道，特斯拉即将成为第一家使用LG能源解决方案新型NCMA电池的汽车制造商，这种电池含镍量高达90%。

报道称，新型NCMA电池将用于在上海Gigafactory生产的特斯拉ModelY车型中。

此外，维科网锂电注意到，在2021上海国际车展上，包括自主品牌、造车新势力、外资/合资、传统品牌等车企亮相了近80款新能源车型，有超过一半中高端新能源车型已经搭载或者计划搭载高镍电池。

再来看原料供应，随着全球越来越多地转向电动汽车，镍的需求势必飙升。特斯拉CEO马斯克曾多次公开表达对未来镍供应的担忧，因为可持续采购面临挑战。

据国外媒体7月22日报道，澳大利亚矿业公司必和必拓（BHP Group ）表示，它已与电动汽车龙头企业特斯拉签署了镍供应协议。

此外，特斯拉还与矿业公司就其制造电池所需的大宗商品达成了一系列协议，其中包括与嘉能可达成的钴协议，以及支持新喀里多尼亚（New Caledonia）的一家镍合资企业等。

接着看电池路线。7月27日，特斯拉召开了2021年第二季度财报电话会议，马斯克在电话会中透露，特斯拉将在电池构成上进行转变，类似使用2/3的磷酸铁电池和1/3的镍电池。