【行业短评】Powerco的战斗檄文？

前阵子Northvolt已经正式宣布破产，Morrow的电池极片刚刚制造出来，产线还处于调试的状态，ACC的匀浆搅拌设备刚刚搬进厂房。站在当前时点，可以看到欧洲本土电芯产业处于产业周期底部，本土电芯供应正处于嗷嗷待哺的状态。与此同时，近期大众旗下的电池公司Powerco发布了一份，名为《Building a GlobalBattery Champion》的报告。在上述背景下发布的这则报告，我觉得有点像给欧洲整体锂电产业注入强心针的感觉。让大家觉得不要悲观，我们还有希望，我们能赢。从某种意义上讲，基于这个报告的名字就能窥探到，这是一份针对中国锂电强势崛起，并在欧洲境内市场逐渐渗透下的一种战斗檄文。关于如何能赢下“这场战斗”，报告中列举了如下五点

对于做产业链的垂直整合包括与umicore合资建立NMC正极材料公司，以及建立LFP供应链，通过与供应商签订长期协议来降低资金的分配。同时建立可持续的闭环产业链，从上游矿产，到中游电芯生产，到电芯回收。同时依靠强大的母公司大众，基于大众的放量需求，可以推动powero自身电芯量产工业化和产品迭代的能力。以上我觉得都是Powerco相比欧洲本土锂电公司，甚至相比国内很多锂电公司，自身得天独厚的优势。这些完全能作为Poweco能赢的点。但是有一点通过一款标准电芯（大众一直称之为的UC），包打天下。对此，个人不敢苟同。

从报告中能看到，这款电芯是侧面出极柱（可能是底部泄压阀），同时这款电芯能兼顾NMC，LFP，SIB，甚至SSB等不同的化学体系。又能满足乘用车，商用车，储能等应用场景的需求。我觉得这是典型的德国人骨子里面对标准化的执念。标准化带来的好处，固然可见。降低供应链成本，降低工业化成本，优化终端市场产品的开发效率等等。但是这种十全十美的事情，在电芯这个产品上，在大众这个电动化转型的关键时间节点上，在欧洲锂电产业链当前的现状下，能实现么？我觉得对此，要打很大一个问号。早期电动车刚兴起的时候，德国汽车工业协会制定了VDA电芯标准，大众前几年花了重金投入的MEB标准化电池Pack平台。现在呢？早就被国内的CTP和刀片电池技术路线，被国内终端市场追求高成组效率和高能量密度的强烈诉求冲击的不见踪影了。

按照Powerco的计划，2022年7月就开始打桩建厂，时隔2年，今年第二季度才能量产出第一个电芯。在这种节奏下，个人对Powerco的一些拙见是0）先把GlobalBattery Champion这种口号放一放；1）基于大众一些车型的需求，先把电芯在工厂干出来，量产它个1-2GWh；2）在上述过程中，把电芯上游的材料和设备供应链，合作方式建立起来；3）同步在电芯出货1-2GWh的过程中，把能干活能吃苦的团队打磨出来；4）上述团队打磨的过程中积累设备know-how，工艺know-how，以及与整车端反应的失效问题分析know-how；最后，再来谈GlobalBattery Champion这种宏大远景，再来搞标准化这个事。

原文标题:【行业短评】Powerco的战斗檄文？