透视彭博全球一级储能厂商榜单，中国储能产业链全球影响持续上升

阳光电源、远景、宁德时代等头部储能厂商持续入榜，地位稳固。

©图源/DALL·E

文/杨倩编辑/严凯

来源/储能严究院

10月23日，彭博新能源财经（BNEF）一级标准储能厂商榜单2024年第四季度榜单出炉。

从第四季度榜单来看，以阳光电源、华为、远景、宁德时代等为代表的中国储能厂商在榜单中的地位稳固，由于不断有新的中国储能厂商进入榜单，中国企业占据的比例持续提高。

具体来看，中国企业在Q1入围14家，占56%；在Q2入围23家，占66%以上；到了Q3，数量增长至29家，占比78.9%；Q4则继续增长到39家，比例接近80%。

BNEF是全球新能源领域最具公信力的行业研究机构之一。BNEF全球储能厂商 Tier 1名单在全球范围内受到广泛认可，特别在要求严苛的欧美市场，许多新能源领域的头部企业将Tier 1作为选择合作伙伴的关键标准。

中国储能厂商在彭博一级标准储能厂商中的占比不断提高，也折射了中国储能厂商在全球储能市场的地位不断升高。

01中国储能全产业链崛起

进入彭博全球一级储能厂商 Tier 1名单的中国企业涉及从上游的储能电池制造商到下游的系统集成商，凸显了中国储能全产业链在全球储能市场的优势不断加强，这些中国储能厂商在技术创新、成本控制、市场响应等多方面实力强大，正在从产业链、供应链优势向技术与品牌优势发展。

锂电池已经成为中国出口的“新三样”，中国构建了在全球规模和技术领先的锂电池产业链、供应链，由于中国在磷酸铁锂技术上的领先优势，中国储能电池产业链、供应链在全球的优势更加明显。

2024年前三季度，中国锂电池出口表现强劲。根据海关总署的数据，前三季度中国出口电动汽车、锂电池和光伏产品总额达到7578.3亿元人民币，合计占中国出口总值的4.1%。

根据SNE Research发布的2023年全球储能用锂电池出货量数据，2023年全球储能电池出货量前十有8家是中国企业，其中前五名全部都来自中国。这8家中国储能电池龙头也全部位列彭博一级储能榜单。

值得一提的是，中国储能系统集成商在彭博一级储能榜单中的数量在持续增多，折射出中国储能产业优势已经从储能电池拓展到全产业链。

在进入彭博第一季榜单的中国储能厂商中，电池制造商和系统集成商几乎各占一半，14家入榜中国储能厂商中电池厂商有6家；到了第四季榜单，入榜中国储能厂商中近8成都是系统集成商。

而上榜的不少海外储能龙头，特斯拉、Fluence、Powin、FlexGen、瓦锡兰也都与中国上游储能供应商深度绑定，这些企业包括宁德时代、远景动力、海辰储能、亿纬锂能、瑞浦兰钧等，从而使得中国储能企业成为全球储能价值产业链参与度较高、贡献占比较大的环节。

彭博全球一级储能厂商榜单见证了中国储能产业从电池到系统集成的全产业链崛起。在近期由市场研究机构InfoLink发布的一份报告中，也说明了中国储能系统集成商的崛起。

根据InfoLink的全球锂电池供应链数据库的统计，按出货量排名，2024年上半年交流侧 全球Top 5 系统集成商为 Tesla、阳光电源、中车株洲所、Fluence 及远景储能；直流侧全球 Top 5系统集成商为宁德时代、比亚迪、海博思创、远信储能及南都电源。

当前中国储能系统集成商正在引领储能产业的技术变革，在全球建立起中国储能厂商的技术与品牌优势。

比如远景储能是业内第一个推出标准20尺集装箱5MWh储能系统的储能厂商，领衔推动20尺集装箱5MWh系统走向行业主流；阳光电源则在2023年创新推出了“交直流一体”5MWh系统，次年远景储能采用更大电芯，推出了“交直流一体”5.6MWh系统；今年远景储能又推出标准20尺集装箱8MWh储能系统，推动储能进入“8”时代。

由于价格竞争激烈，且在储能电芯上的产业链优势，中国储能厂商在推出更大容量、更高能量密度的储能系统上引领全球。

另外，由于国内对储能安全的高度重视，中国头部储能厂商也在推动储能系统的安全技术创新，从Pack级消防到引入AI技术，通过主动安全来提高储能系统的安全系数。

02中国储能企业加速分流

BNEF最新榜单透露出一个显著的信号，进入榜单的储能厂商已经分化为两大阵营，分别是直流侧OEM制造商和交流侧储能系统集成商，或将奠定未来的储能行业竞争格局。

当前，电芯头部企业大都会顺延业务下游切入储能系统集成业务，但因业务战略布局及跨界难度较高，大多止步于直流侧储能舱，其代表有宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、比亚迪、远信储能及南都电源等。

业内资深人士认为，交流测储能系统集成商提供的是交直流全套储能设备，相比之下具备复杂集成和完整系统交付能力，PCS研发实力雄厚，在电力电子和电网技术上更具优势，更符合储能系统未来在电力系统中发挥价值的前景，也更接近终端客户，溢价能力和盈利能力也更具优势。

在整个储能系统中，电芯成本占比约54%，储能变流器（PCS）虽然占比只有16%，却堪称整个系统的“大脑”和“神经中枢”，承担着储能系统交直流能量转换和充放电调控的重任，对整个系统的运行效率、安全稳定和电能输出质量起着关键作用。

相关专家指出，拥有PCS内核技术的企业更懂电网、能够不断升级以适应更高的电网要求，形成构网能力，以保证电网的稳定。应用于5MWh以上大储的超大功率PCS将极大确保系统可靠性，PCS自研也更能推动储能系统成本的降低，控制策略和管理系统的集成迭代，优化智能化水平。

根据InfoLink榜单，全球交流侧TOP 5储能系统集成商中有三家来自中国，分别是阳光电源、中车株洲所、远景储能。

这三家交流测储能系统集成商均具有深厚的电力电子技术。阳光电源是全球第一的光伏逆变器供应商；中车株洲所是中车的一级子公司，一开始的定位就是为高铁提供变流器和控制系统；远景则是全球领先的风电机组供应商，早就实现了风电变流器的自研自制，并将成熟方案在储能变流器上复用。

相比中车株洲所更聚焦在国内市场，阳光电源与远景储能在全球市场的布局要更早，成绩也更好。

阳光电源在全球储能市场中占据领先地位，根据WoodMackenzie的报告，阳光电源以16%的市场份额登顶2022年全球第一，领先Fluence和特斯拉2个百分点。

据「储能严究院」不完全统计，今年以来，阳光电源已斩获8个海外储能订单，主要分布在美国、沙特、智利、德国等国家。

远景在全球范围内也有广泛布局，深耕海外市场近20年，项目执行能力强，能够提供从设计、施工到运营的全生命周期服务。

目前远景储能已经在全球参与超过200个项目，涉及东南亚、中东、非洲、欧洲和每周，累计交付了超过15GWh的储能系统，目前在手订单超过25GWh。根据官方资料，远景储能尤其在英国市场处于领先地位，2023年新增订单达到1.5GWh，累计交付超过1GWh，目前正在向法国、德国、意大利等欧洲主要市场加速拓展。

△远景储能英国Wormald Green项目。图源HEIT

借力彭博全球一级储能厂商榜单的全球影响力，中国储能企业将加速海外市场开拓。

但中国出海精锐队伍的队形正在分流，那些布局早，已经具备技术和品牌优势，比如阳光电源、远景储能，已经站稳脚跟，能够享受海外的高增长和相对的高毛利。

而那些后来者，面对海外技术和服务的高门槛，如何穿越风险，抓住机遇，仍然是一条充满挑战的必经之路。

原文标题:透视彭博全球一级储能厂商榜单，中国储能产业链全球影响持续上升