全球储能集成市场结构巨变：阳光电源跌落王座，远景储能崛起，中企群体制霸全球

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【摘要】中国企业正在全球储能系统市场中发挥更多带动作用，据多家机构出货量数据，目前全球储能市场结构与排名正发生显著变化。

随着《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》等政策的支持推动，新型储能的规模化应用也被正式提上日程。

细分而言，国内储能电芯、大储市场格局逐渐稳定，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能五家位次固定，小型储能市场虽受库存调整影响，但竞争格局初显。

值得注意的是，随着头部厂商在海外扩张和国内竞争格局的落定，留给腰尾部玩家的容错率将更低。后续选择国内竞争或出海的厂商需更加谨慎谋划发展战略。

以下是正文

今年8月6日，国家发改委、国家能源局、国家数据局三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》（以下简称《方案》），新型储能的规模化应用被正式提上日程。

值得注意的是，据InfoLink数据，2024年上半年中国企业在全球储能系统出货量排名中表现尤为突出，全球储能市场结构与排名迎来更多变化。

细分来看，2023年全年及2024年上半年的情况均显示，储能电芯、大型储能（大储）以及小型储能（小储）市场都经历着前所未有的变革与竞争格局重塑。

在《方案》的推动下，新型储能规模化应用被寄予厚望已成必然趋势，但国内相关行业的发展仍面临诸多挑战。

举例而言，尽管可再生能源如风电和光伏的装机容量快速增长，但储能技术的研发和商业化进程相对较慢，导致储能配比无法及时跟上可再生能源发展的速度。

据国家能源局统计，截至2022年，我国风电和光伏累计装机容量已分别超过360GW和390GW，但包括抽水蓄能在内的储能装机容量不足54GW，新型储能装机规模仅有8.7GW。

截至2024年上半年，全国已建成投运的新型储能项目累计装机规模虽已达4444万千瓦，较2023年底增长超过40%，但仍远不能满足可再生能源大规模部署和消纳的需求。

储能供给乏力的同时，相关企业仍要面对新兴技术挑战、成本控制、市场机制不完善等诸多问题。这一背景下，各玩家位次预期迎来更多变化。

01全球市场集中度下降，多家中企入局

中国企业挤进全球储能系统市场与整个产业的扩张正同时发生。

在交流侧（配置在电源交流侧的储能系统，可以称为单元型交流侧储能模式。主要采用独立的充放电控制器和逆变器来给蓄电池充电或逆变），Top 5系统集成商分别为Tesla、阳光电源、中车株洲所、Fluence及远景储能。五家企业在上半年合计出货量超过30GWh，占据市场领先地位。

但对比去年，据研究机构Wood Mackenzie数据，全球前五大储能系统集成商的市场份额从2022年的62%萎缩至 2023年的47%，同比下降 24%。多家中国公司进入储能市场，而中国在2023年安装了全球最多的储能系统。

其中，Tesla凭借全球知名度和激进的价格策略稳居交流侧榜首，阳光电源则以其供应链管理能力和完善的海外渠道布局位列第二。（如图）

值得注意的是，2022年阳光电源以16%的市场份额位居榜首，其次是美国的Fluence 和特斯拉。2023年特斯拉以15% 的市场份额取代阳光电源，Fluence被挤出前三，中车和远景能源冲进全球TOP5。且据Wood Mackenzie数据，全球十大供应商中有六家来自中国。

直流侧（主要安装在光伏发电等系统中，可以将蓄电池与光伏发电阵列连接到逆变器的直流段进行配接调控）市场，宁德时代和比亚迪出货量上表现出色。宁德时代稳居全球第一，其系统集成能力逐步显现；比亚迪则凭借均衡的国内外出货增长位居第二。海博思创作为系统集成老牌玩家，常年位居行业前列，本次位列直流侧全球第三。

具体而言，据Wood Mackenzie报告，中国企业在亚太地区表现更优秀，2023年，中国中车凭借成本竞争力跃居亚太地区电池储能系统集成商榜首，其次是海博思创，新源智储和远景能源并列第三。

欧洲地区前三名分别是电源解决方案公司Nidec、特斯拉和比亚迪，在2023年占据了欧洲68%的市场份额，同比增长26%。

北美地区前三名分别是特斯拉、阳光电源和美国Fluence，在 2023 年占据北美出货量72%的市场份额，同比增长20%。

根据市场排名和结构，头部企业在国内及亚太地区赢得更多筹码，在全球范围内则已经进入到了在价格、产品性能和解决方案、供应链甚至是地缘政治等方面的全方位比拼。

宁德时代、比亚迪、阳光电源等头部企业位列多榜单前列、带队冲锋，其它厂商则纷纷挤进排行榜，海外布局成为各家绕不开的竞争策略，中国厂商正在全球市场发挥更多的带动作用。

02电芯市场头部集中，大储格局稳定、小储市场略有变化

infolink数据显示，2023年全球储能电芯出货规模达到196.7GWh。尽管第四季度市场表现未达预期，但全年出货量依然呈现出稳健增长的态势。

细分来看，储能电芯包含大储（含工商业）和小储（含通讯）。其中，大储指运用在发电侧、电网侧、工商业的储能系统，小储指户储、便携储能装置市场。

龙头企业如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等，凭借强大的成本管控和技术创新能力稳坐前列。前五名公司占据了76.7%的市场份额，较2022年显著提升，行业集中度进一步加强。（如图）

2024年上半年，储能电芯出货规模达到114.5GWh，同比增长33.6%。宁德时代继续巩固其龙头地位，亿纬锂能紧随其后，行业前五名企业的格局不变，位次略有增减，依旧呈现“强者恒强”特点。（如图）

大型储能领域，2024上半年，宁德时代以超过65 GWh的出货量遥遥领先，亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧、比亚迪紧随其后。

随着全球对清洁能源需求的增加，大储电芯出货量维持高增长，同比增速达44.3%，300Ah+产品市场占有率显著提升。

工艺方面，大储电芯市场趋向同质化，各大厂商纷纷推出大容量电芯并采用叠片工艺，竞争更加白热化。在此影响下，比亚迪排名下降明显，由2023年的第二名下降至2024上半年的第五名（如下两图）。

对于小型储能市场，尽管2023年受库存调整影响，整体市场热度不及2022年，但竞争格局已初步显现。宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源占据了市场前五名，前五名集中度高达85.1%，较前三季度有所提升。（如图）

进入2024年上半年，亿纬锂能继续领跑，但市场竞争更加激烈，头部企业市占率波动较大，新能安与国轩高科凭借各自优势重返或进入前五。（如图）

03中企持续发力，腰尾部需更加谨慎

值得注意的是，随着头部厂商在海外扩张和国内竞争格局的落定，留给腰尾部玩家的容错率将更低。后续选择国内竞争或出海的厂商需更加谨慎谋划发展战略。

对此，infolink总结，各企业应该“稳字当头，避免犯错”。如此格局下，供应链管理能力和成本控制水平极有可能成为企业获取门票的关键因素。

在中企已经发挥重要带动作用的情况下，本次《方案》的出台，也为储能技术的规模化应用提供了更多政策支持与市场导向。

储能市场尚未达到过剩阶段，仍需更加精细的阶段性调配。在终局到来前，政策变动、原材料价格波动等挑战都难以避免。头部需要持续承担更多外推使命，尾部则要结合自家情况针对性打磨战略，在充分考量市场困难点的基础上，“广积粮，过寒冬”。

原文标题:全球储能集成市场结构巨变阳光电源跌落王座，远景储能崛起，中企群体制霸全球 丨 NEBR产业洞察