中国电池新能源产业半年考已过，下半年走势如何？

近日，CINNO Research发布最新数据，2023年1-6月中国新能源项目投资金额高达5.2万亿人民币（含台湾），新能源产业已经成新兴科技产业的重点投资领域。

近日，CINNO Research发布最新数据，2023年1-6月中国新能源项目投资金额高达5.2万亿人民币（含台湾），新能源产业已经成新兴科技产业的重点投资领域。

从内部资金细分流向来看，2023年1-6月中国（含台湾）新能源行业内投资资金主要流向风电光伏，金额约为2.5万亿人民币，占比约为46.9%；锂电池投资总金额1.2万亿人民币，占比约为22.6%；储能投资总额9500亿人民币，占比约为18.1%；氢能投资总额超4900亿人民币，占比约为9.5%。

从三大投资主体来看，风电光伏、锂电池与储能为新能源行业的三大投资主体。2023年1-6月中国（含台湾）光伏投资资金主要流向光伏电池，而风电投资资金主要流向风电运营项目；锂电池投资资金主要流向锂电池模组及PACK；储能投资资金主要流向抽水蓄能。

从地域分布来看，新能源行业投资资金分布区域主要在内蒙古、新疆与江苏为主，三个地区总体占比约为37.7%。其中新疆和内蒙古得益于风光基地、能源基地项目建设，光伏装机存量比较多，且相对于分布式，主要以集中式为主。

另据韩国研究机构SNE Research发布的最新数据显示，2023年上半年，全球新登记动力电池装车量为304.3GWh，同比增长50.1%。

从上半年全球动力电池装车量TOP10企业来看，中国企业仍然占据六席，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科以及欣旺达，总市占率高达62.6%。

具体来看，上半年，中国宁德时代以36.8%的市占率位居第一，电池装车量同比增长56.2%至112GWh；比亚迪电池装车量同比增长102.4%至47.7GWh，以15.7%的市占率紧随其后；中创新航电池装车量同比增长58.8%至13GWh，以4.3%的市占率位列第6位；亿纬锂能电池装车量同比增长151.7%至6.6GWh，以2.2%的市占率位列第8位；国轩高科电池装车量同比增长17.8%至6.5GWh，以2.1%的市占率位列第9位；欣旺达电池装车量同比增长44.9%至4.6GWh，以1.5%的市占率位列第10位。其中，上半年，比亚迪、亿纬锂能电池装车量实现同比三位数增长。

电池网注意到，在市场占有率方面，上半年全球动力电池装车量TOP10中，中国企业宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能4家市占率实现同比增长，国轩高科、欣旺达出现下滑。日韩企业中，LG新能源市占率相比去年同期持平之外，松下、SK on、三星SDI上半年市占率均同比下降。

此外，工信部公布2023年上半年锂离子电池行业运行情况显示，2023年上半年，我国锂电池产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。

锂电池环节，上半年储能电池产量超过75GWh，新能源汽车动力电池装车量约152GWh。锂电池产品出口额同比增长69%。

上半年，正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为100万吨，67万吨，68亿平方米、44万吨。

上半年，碳酸锂、氢氧化锂产量分别达20.5万吨、14万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）上半年均价分别为33.2万元/吨、36.4万元/吨。

电解液出货方面，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院发布的《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2023年）》显示，上半年中国锂离子电池电解液出货量为50.4万吨，市场规模为241.9亿元，EVTank预计2023年全年中国电解液出货量将达到116.9万吨。

钠离子电池方面，上半年，钠离子电池在产品研发、产能建设、产业链培养、客户验证、良品率的提升以及示范项目的推广方面都取得了阶段性成果。研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院发布的《中国钠离子电池行业发展白皮书（2023年）》数据显示，截止到2023年6月底，全国已经投产的钠离子电池专用产能达到10GWh，相比2022年年底增长了8GWh。

国家能源局数据显示，上半年，新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。从投资规模来看，按当前市场价格测算，新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元人民币。截至2023年6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时。

公安部交通管理局数据显示，截至2023年6月底，全国新能源汽车保有量达1620万辆，占汽车总量的4.9%。上半年，全国新注册登记新能源汽车312.8万辆，同比增长41.6%，创历史新高。

另有中汽协最新数据显示，上半年，我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%；动力电池累计产量293.6GWh，累计同比增长36.8%；动力电池累计销量达256.5GWh，累计同比增长17.5%；动力电池累计装车量152.1GWh，累计同比增长38.1%；充电基础设施增量为144.2万台。

国家税务总局数据显示，上半年，减免新能源汽车车船税达8.6亿元，同比增长41.2%；免征新能源汽车车辆购置税达491.7亿元，同比增长44.1%。

召回方面，国家市场监管总局数据显示，今年上半年，在国内汽车召回方面，共实施召回80次，涉及汽车247.46万辆。其中，从新能源汽车来看，19家汽车生产企业共实施召回29次，涉及车辆142.65万辆，已超去年全年新能源汽车召回的总数量。今年上半年，新能源汽车召回总数量占上半年召回总数量的58%，占比近六成。

出口方面，中汽协数据显示，上半年，我国新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍；动力电池企业电池累计出口达56.7GWh，储能电池累计出口达6.3GWh。

海关总署数据显示，上半年，我国“新三样”产品，也就是电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6％，拉动整体出口增长1.8个百分点，绿色产业动能充沛。

另外，电池网（mybattery）还统计了国内整个电池产业链上半年投资扩产、并购入股、开工奠基、试产投产、订单签订等情况。数据显示，据电池网不完全统计，投资扩产方面，上半年，统计在内的共有223个投资扩产项目，其中182个公布投资金额，投资总额逾9377亿元。并购入股方面，上半年，剔除交易终止的事件，仅锂电池领域并购入股相关案例就已超33个，其中26个公布了交易金额，总金额约175亿元。开工奠基、试产投产方面，上半年，开工奠基项目125个，113个公布投资金额，总额超5218.91亿元，平均投资额46.19亿元；试产投产项目62个，45个公布投资金额，总额超1579.28亿元，平均投资额35.1亿元。订单签订方面，上半年，国内电池产业链企业共获国内外58笔订单，其中以锂电池、储能电池系统以及原材料订单为主。

业绩方面，据电池网统计电池新能源产业链上市公司已披露上半年业绩预告信息显示，上半年，电池新能源整个产业链业绩大幅缩水，强势增长势头不再。特点主要呈现在，电池厂：喜忧参半！需求疲软增速放缓 ；矿企：业绩跳水！量价双杀+净利减半；材料商：业绩暴雷！两家磷酸铁锂亏损最大；设备厂：同比翻番增长！成就上半年产业优等生。整体来看，电池新能源产业链机遇背后挑战犹存，如何能在复杂的市场环境、以及震荡发展的进程中站稳脚跟，难题待解。

日前，乘联会表示，新能源市场下半年将有大量有竞争力的新产品上市，有望在下半年为新能源市场带来增量，支撑整体市场销量。

乘联会预计，7月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比-8.6%，同比-4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比-6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。

从8月初新能源品牌发布的7月数据来看，造车新势力方面，7月，5家造车新势力交付量破万辆，其中，理想汽车月交付再破3万辆，同比增逾两倍多；蔚来汽车交付破两万辆，创历史新高；零跑汽车交付持续增长达14,335辆；小鹏汽车交付11,008辆，重新迈入万辆交付新里程；哪吒汽车全系交付新车超1万辆；创维汽车交付新车3,452辆，连续两个月月销破三千辆。

同时，传统车企也在加速拥抱新能源，7月，上汽集团7月销售新能源汽车9.1万辆，延续1月份以来每月环比上涨良好态势，创年内新高；广汽埃安单月销量连续三个月突破4.5万辆；吉利汽车新能源汽车销量41,014辆，创年内新高，同比增长超28%；长安汽车7月新能源销量3.95万辆，同比增长62.8%；长城汽车新能源乘用车销量28,896辆，同比增长163%；赛力斯新能源汽车销量6,934辆；东风旗下岚图汽车交付新车3412辆……

长江证券指出，新能源汽车下半年发展有望超预期。从终端表现来看，当前需求平稳回升，库存水平处于健康状态，价格水平较为稳定。短期内政策与市场端边际改善，“价格战”趋于缓和，随着经济回暖，新能源与总量需求有望进一步改善；海外延续高增长贡献增量，库存有望进入到平稳运行的状态。

华西证券表示，新能源汽车产业链方面，短期看，前期产业链去库存基本结束+开始补库+下半年传统旺季下，各环节有望进入排产量增阶段。中长期看，国内新能源汽车在驱动力由政策端向市场端逐步转变的过程中，新能源汽车进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。

中国银河证券研报表示，至暗时刻已过，新能源终端需求好转、锂电产业链去库完成，下半年锂行业供需结构边际改善，锂价企稳反弹下锂矿公司有望迎来估值修复。