比亚迪20亿“落子”智利！

当地时间4月19日，智利经济部下属生产促进局（CORFO）官网发布公告称，授予比亚迪智利子公司（BYD Chile SpA）合格锂生产商地位。2030年前，比亚迪每年将以优惠价格获得约1.25万吨电池级碳酸锂供应配额。

 图源：CORFO官网

不过，这是有交换条件的，比亚迪将在智利Antofagasta地区投建“BYD Chile Lithium Cathode Plant（比亚迪智利正极材料厂）”项目，规划年产能5万吨，总投资至少达2.9亿美元（约合人民币19.97亿元），预计2025年底前投产。

需要注意的是，拿下智利锂生产合格许可，除了采购价可享有一定优惠，还能符合美国《通货膨胀削减法案》中对电池关键矿物来源的限制条件，因为智利满足该法案的条件且与美国有自由贸易协定。

比亚迪在智利

去年12月，比亚迪执行副总裁Stella Li在接受采访时透露，比亚迪正在智利谈判一个采矿项目，并申请将锂加工成电池正极的许可。

由此看来，时隔4个月，比亚迪智利锂加工正式落地，开始进入实施阶段。此外，Stella Li还表示，“我们正在全球寻找任何机会。所以，非洲、智利和阿根廷，每个有锂储量的国家，我们都想参与其中，进而为未来储备锂。”

也就是说，比亚迪后续很有可能在全球范围内继续展开锂矿资源布局，而此次成为智利合格锂生产商，得益于比亚迪在智利市场的多年耕耘。

2017年，比亚迪通过纯电大巴叩开智利市场的大门，并获得了良好的市场口碑。此次CORFO在声明中还特别指出，比亚迪智利子公司是该国第一家为城市公共交通提供电动公交车的公司，这是促进电动汽车的公共政策的一部分。目前智利拥有拉丁美洲最大的电动公交车车队，标志着该国迎来公共交通电气化的一个关键里程碑。

2022年，比亚迪快速推进全球化战略，再次将新能源乘用车推进智利市场。当年12月，比亚迪与当地汽车经销商集团ASTARA达成合作，将为智利市场提供比亚迪新能源乘用汽车产品，同时配套完善的售前和售后服务网络，满足当地消费者对绿色出行的全方位需求。

在近日举行的业绩会上，比亚迪董事长王传福表示，做高端品牌便、持续深入的新能源汽车市场渗透率以及中国新能源汽车出口，是新能源车企未来发展的三大机会。

王传福指出，之前在东南亚最多的是日系车，但现在日系车全面落后了，欧洲和南美的巴西、阿根廷、智利等国家，几乎没有本地品牌，这也是中国车企出海的机会。

今年比亚迪将以300万辆的销量作为起点，争取360万辆。王传福还定下目标：在今年成为“中国第一汽车制造商”。

锂资源供应链“去市场化”趋势渐显

2022年电池级碳酸锂价格一路走高，曾一度上涨至60万元/吨的高位。不过，今年年初开始，锂盐价格已快速回落。据上海钢联4月21日数据显示，电池级碳酸锂跌5000元/吨，均价报17.5万元/吨；氢氧化锂跌10000元/吨；镍豆跌5200元/吨。

就17.5万元/吨的均价而言，已经提前达到业内20万元/吨以内的普遍预期。

此外，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年1-3月，我国动力电池累计产量130.0GWh，而装车量为65.9GWh。由此来看，2023年锂电行业去库存的压力大增。

种种因素的叠加，导致部分行业人士对接下来的需求仍旧保持悲观的态度。

但终端市场对于电动汽车的需求仍在，同时出现了包括重卡和储能等在内的多元化需求，长期来看，对于锂资源的争夺仍远未到终局。但供应链“去市场化”趋势愈发明显，或进一步削弱供给弹性

东北证券近日发布研报分析称，目前，锂矿新建项目中存在两大明显的趋势：一是资源争夺白热化，60%+在建矿山已与中下游签署了包销协议；二是地缘战略思维兴起，资源国在加快延伸锂盐一体化产业链的同时明确表态产品仅在特定地区消化，这意味着未来自由流向市场的锂资源将大幅减少，行业供给紧缺时间或超市场预期。

需要注意的是，地缘战略思维近期愈发兴盛。以前文提及的智利为例，该国目前的锂矿资源为国家所有，实行特许经营，相关商业开发项目需经国会审议批准，同时国家矿业公司有一定管理权。分析人士认为，准入门槛高且多头管理制约着相关矿业生产。

最新消息是，智利总统博里奇（Gabriel Boric）于4月21日宣布国家锂政策：政府将创建100%国有的锂公司，并创建一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属，未来的锂矿特许权将是公私合作伙伴关系；政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求国家进行参与；智利将制定关于锂销售的财政规则。

此外，同属“锂三角”国家的玻利维亚也在寻求建立同盟关系，主导国际锂价走势。3月下旬，玻利维亚总统阿尔塞（Luis Arce）再次公开表示，他愿意与其他拉美国家共同制定锂政策。

将视野扩大，整个南美洲都是锂资源的焦点战场，原因在于拥有巨大的锂矿储量和生产潜力，仅三个国家玻利维亚、阿根廷和智利三个国家的锂资源总量就超过了全球的一半份额。2022年全球的锂资源总量大概为9000万吨，玻利维亚、阿根廷和智利排名前三，资源拥有量分别为2120万、1910万和970万吨，三个国家的锂资源总量占全球比例达到了56%。

维科网锂电认为，如果阿根廷、玻利维亚和智利三国达成一致意见，将形成极强的示范效应，加上美国《通货膨胀削减法案》中对电池关键矿物来源的限制条件，未来其他锂矿生产强国及地区或将效仿，那么锂矿资源区域化定价的特征将会愈发明显，市场的调节作用将逐步减弱。