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特斯拉的“亚洲之旅”:矿业、锂电和印度"巨坑"

放大字体 缩小字体 发布日期:2023-03-03 12:00:09   浏览次数:74
核心提示:2023年03月03日关于特斯拉的“亚洲之旅”:矿业、锂电和印度"巨坑"的最新消息:文|孙鹏飞、蔡晓顺编辑|王哈维正文共计:7290字预计阅读时间:9分钟一方面,今天的中国新能源汽车是一场互联网科技和传统制造的双向奔赴——在5G、AI、大数据,云计算等助力下,未来


特斯拉的“亚洲之旅”:矿业、锂电和印度

文|孙鹏飞、蔡晓顺

编辑|王哈维

正文共计:7290字

预计阅读时间:9分钟

一方面,今天的中国新能源汽车是一场互联网科技和传统制造的双向奔赴——

在5G、AI、大数据,云计算等助力下,未来新能源汽车既和智慧交通、智慧城市融合:减少堵车,方便市民出行;又融入智慧电网,变身储能终端,成为一个个车库里停的、路上开的四轮“移动充电宝”,为中国电力向新型电力系统冲刺助力。以及最重要的,新能源车“软硬交互”的特质,为人工智能等技术提供了不断进化的现实土壤。

但另一方面,星船知造访谈的数位整车制造企业人士都表明了一种态度:新能源汽车和传统燃油车在相当一段时间里仍是竞争关系,而非替代关系。也就是说,今天和未来相当一段时间内,中国新能源汽车的对手是日系、德系等老牌传统燃油车——其强大供应链和销售体系、品牌价值、以及一万多个零部件筑起的汽车工业壁垒和牢牢占据的燃油车“旧市场”,将是我国新能源汽车亟需驶过的高山。

如此背景下,客观说,印度汽车目前还没资格成为中国新能源车的比对对象。

但印度或许不这么看。

特斯拉的“亚洲之旅”:矿业、锂电和印度

图源:Pixabay

2020年,印度。一则振奋人心的消息在数个港口间流转:特斯拉正寻找进入印度市场的途径,并将在班加罗尔开设研发中心。消息的源头是马斯克的社交媒体发文,称特斯拉将在2021年进入印度市场。

两座印度顶级港口坎德拉和蒙德拉正争着拉拢特斯拉。印度媒体描绘出的未来画卷是这样的——以特斯拉为起点,Made in India的新能源汽车将会通过海港运输迅速攻入中国、欧洲两大全球新能源汽车市场。之后印度新能源汽车产业链不断壮大,叠加印度人口红利和印度本土市场汇集的14亿人口消费潜力——印度将成为全球新能源汽车市场的第三极。

印度相关部门还制定了汽车产业新路线——到2030年新能源私家车占比要在30%以上,新能源商用车渗透率70%。

然而,特斯拉果断轻别离——

2022年5月,马斯克否决到印度建厂的可能。

特斯拉的“亚洲之旅”:矿业、锂电和印度

特斯拉和印度把天聊死的原因在于双方诉求不同。

一些分析指出,特斯拉“重利”:到印度建厂,要先考察印度当地消费市场。简言之,特斯拉似乎更倾向“先卖车,再建厂”。有业内人士告诉星船知造,也是在这种逻辑下,如今特斯拉上海超级工厂的1/3产能由中国市场消化。

再看印度。目前印度市场4万美元以下的汽车进口税率为60%,4万美元以上的汽车税率为100%。也就是说,在印度买辆进口特斯拉,价格是中国、美国市场的几倍。

印度政府的态度是“想卖车,先建厂”——有了外资车企建厂,薄弱的印度新能源汽车产业链才有机会壮大。马斯克也曾对媒体吐槽:印度政府要求“至少30%的新能源汽车零部件需要采购印度当地生产的。”

特斯拉的“亚洲之旅”:矿业、锂电和印度

图源:Pixabay

2022年8月的特斯拉股东大会上,马斯克继续吊胃口,不透露新厂地址。

目前特斯拉超级工厂已在美国德州、加州、中国上海和德国柏林留下足迹,传说中的第五家超级工厂,堪称“薛定谔的产线”。目前流言中的主角团又增加了“墨西哥”。

简单了解了特斯拉与印度政府在关税、市场、供应链上的矛盾之后,星船知造认为特斯拉早晚会在亚洲再出发,但未必是新能源汽车供应链环节薄弱、补能基建羸弱的印度——锂电池上游的镍矿富集地印尼正成为目前特斯拉选址地的头号热门。

接下来你会看到:

1. 产业链上:家里都有矿,为什么印尼可能比印度更受新能源汽车产业链待见?

2. 市场和生产:从特斯拉目前放弃印度建厂看新能源汽车玩家还需补齐的三块短板。中国的情况怎么样?

上游矿业:进印尼抢镍,得汽车未来?

新能源汽车产业有句俗语,有锂走天下,抢镍得未来。印尼有镍——三元锂电池难以缺位的金属元素。

包括锂电池产业正获得巨大机遇的我国在内,目前全球锂电产业都未迎来本质性的技术突破和创新,所以大家主要还是在如何更好地协同产业链上卷。

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锂离子电池产业链包括其上游的矿产、锂盐、电池关键材料;中游则有电芯、PACK制造产业;下游是锂电池应用等环节。

动力电池磷酸铁锂三元锂。尽管目前各市场三元锂电池装机量普遍要低于磷酸铁锂电池,比如,根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2022年我国我国动力电池累计装机量为294.6GWh。其中,2022年三元电池累计装机量为110.4GWh,磷酸铁锂电池累计装机量为183.8GWh——磷酸铁锂电池仍然领先三元电池。

但镍的供给仍能极大左右新能源汽车产业链。主要有两个原因:

技术上,为了更高的续航和使用寿命,三元锂电池也在向低钴、高镍路线升级。

需求上,全球新能源汽车产业爆发,预计2025年全球动力电池缺口将达到40%。狂奔的电动汽车能仍需要三元锂电池填补。

特斯拉的“亚洲之旅”:矿业、锂电和印度

图源:unsplash

印尼是全球第一大镍仓,以一己之力贡献全球近1/3镍产量。印尼镍矿主要用于不锈钢生产和锂电池。

目前世界上约5%的镍用于动力电池,预计到2030年,全球电动汽车对镍的需求将提升至镍供应的59%。

在这样的条件下,不止一位新能源汽车业内人士对星船知造表示:所有电动汽车厂商都会关注是否有足够的镍供应。好在今年印尼的生产让电动企业都“松了一口气”,镍产能或面临多年产量过剩。

去年镍价曾在短短2天内飙涨2.5倍,成为“妖镍”——主要原因是去年镍的使用量迅速增长,10年来最大的镍供应缺口诞生了。

在“镍—三元锂电池—新能源汽车制造商”这条链路中,一旦上游缺口的焦虑传导层层递进,处于最下游的新能源汽车企业就会变得被动,干等着镍产能提升和锂电池产品送达。

最安心的解决方案是能到印尼“抢镍”,快速与镍矿新增产能绑定,才会让镍下游的电池、汽车制造商松上一口气。

宁德时代已计划在印尼投资50亿元建锂电工厂。除此之外,亿纬锂能、LG新能源等动力电池企业以及日本三菱、丰田、韩国现代都跑到印尼“造镍”。

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最近两年中国部分锂电厂商海外建厂统计

从新能源汽车相关矿产资源上看,印度的优势比印尼黯淡一些。

印度有铁。马斯克曾表示,特斯拉看中印度的钢资源,能用于生产新能源汽车车身。然而印度的这个优势,靠“捡漏”得来。

中国是全球第一大钢铁生产国,也是2020年最先复工复产的世界工厂。来自海外的钢铁订单蜂拥而至,加之本身我国的钢铁内需很大,钢铁产能一时无法匹配需求缺口,需要进口钢材。

特斯拉的“亚洲之旅”:矿业、锂电和印度

从2021年起,中国政府给能耗、排放大户钢铁企业限定产量和碳排指标,中国钢铁进入周期性调整。俄乌冲突,又将两个钢材净出口国卷入纷争。

反倒是印度靠着提升钢材出口关税、降低炼钢用的煤炭进口关税,一度赚到盆满钵满。

特斯拉的“亚洲之旅”:矿业、锂电和印度

印度斯坦时报2022年底援引报告称,印度是“全球钢铁需求的救世主”。

但根据世界钢铁协会数据,尽管处于基建狂热中的印度2023年钢铁需求可能攀升至1.23亿吨,但仍不到中国2023年钢铁需求9.14亿吨的七分之一。以及随着巴西这样的铁矿资源大国提升产能,印度难以持续靠这门低附加值生意吃饭。

在新能源汽车企业往上游关键资源镍矿国靠拢的逻辑下,马斯克的下一站亚洲之旅可能前往印尼——印尼政府今年2月表示,印尼已为特斯拉提供了激励措施,包括镍开采许可证。

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