募资近23亿！宁德时代、比亚迪材料供应商IPO过会！

深交所官网显示，中仑新材料股份有限公司（简称：中仑新材）于2022年12月30日首发过会，这意味着中伦新材即将正式登陆资本市场。

 图/深交所

资料显示，中仑新材前身中仑有限成立于2018年11月19日，是一家专注于功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，前期主要从事薄膜级PA6业务，2021年6月公司完成股改。

2019年11月至2020年1月16日，中仑有限先后以总计8.3亿元的价格从嘉隆国际有限公司手中并购了长塑实业100%股权。长塑实业从事BOPA薄膜的研发、生产、销售，根据行业自律组织中国包装联合会资料显示，长塑实业聚酰胺双向拉伸塑料薄膜产品2019年-2021年全球市场占有率约20%，国内市场占有率达36%，处于国内功能性BOPA薄膜首位。

至此，中仑新材成功延伸产业链，业务范围拓展至功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6（PA6）等相关材料产品的研发、生产和销售，主要应用于食品饮料、日化、医药及软包锂电池等领域。

不过，2019年12月中仑有限收购长塑实业股权，未履行经营者集中申报程序，涉嫌违反《反垄断法》，并于2022年6月被国家市监总局处以30万元罚款行政处罚。

客户方面，中仑新材已成为国内及全球各大知名厂商和终端企业的重要合作伙伴，包括丸红株式会社、蒙迪集团、安姆科集团等跨国集团，璞泰来、永新股份、顶正集团、双汇集团等国内知名企业；公司产品已进入中粮集团、益海嘉里、宁德时代、比亚迪、康师傅集团、联合利华、宝洁公司等国内外知名终端品牌厂商的供应体系，深受客户广泛认可。产品主要覆盖国内市场，同时销往欧洲、美洲等全球五大洲40多个国家和地区。

业绩方面，2019年-2022年6月30日，中仑新材实现营业收入分别为12.64亿元、16.02亿万元、19.94亿元和11.74亿元；实现归母净利润分别为-5645.64万元、2.09亿元、2.98亿元和1.69亿元。

图/招股说明书

就业绩构成来看，其中功能性BOPA薄膜的收入占比较高。2019年-2022年6月30日，中仑新材功能性BOPA薄膜的销售收入占比分别为9.87%、90.88%、91.02%和85.02%。这就意味着，功能性BOPA薄膜的销售收入很大程度上决定了中仑新材的盈利水平。

 图/招股说明书

据悉，中仑新材功能性BOPA薄膜分为通用型BOPA薄膜和新型BOPA薄膜。新型BOPA薄膜是指在原有BOPA薄膜基础上，通过不同配方调配及工艺技术的优化，使得部分性能得以大幅提升以适应不同新型应用场景的BOPA薄膜产品。目前，中仑新材生产的新型薄膜主要包括PHA锂电膜、EHA锁鲜型薄膜、TSA秒撕型薄膜和MATT消光型薄膜，能够广泛应用于软包锂电池、高端食品、医疗、日化产品等领域。

其中，锂电膜主要应用于软包锂电池铝塑封装膜，是高性能铝塑膜的重要组成部分，是中仑新材未来发展的重点方向之一，能够广泛应用于3C消费电子软包电池、新能源电动汽车软包电池以及储能软包电池等领域。

2022年度，中仑新材预计实现营业收入为22亿元至25亿元，较上年同比增长10.35%至25.40%；预计实现归母净利润为2.75亿元至3.15亿元，较上年同比变化-7.80%至5.61%。

产能规模方面，截至2022年6月30日，中仑新材建有两个BOPA薄膜生产基地，拥有产线12条，其中4条运用磁悬浮线性电机同步拉伸工艺，合计总产能突破10万吨/年，产能规模位居全球前列。

此次IPO，中仑新材拟发行股票数量不低于6,001万股，预计募集资金22.73亿元，扣除发行费用后，计划全部用于高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目、高性能膜材项目-新型生物基可降解膜材产业化项目、高性能聚酰胺材料产业化项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

具体来看，中仑新材将使用募投资金9.52亿元，用于新增功能性BOPA薄膜产品生产能力6万吨/年。

4.11亿元募集资金将用于新增高端BOPLA薄膜产品产能2万吨/年。据招股书，中仑新材BOPLA薄膜产品尚处于市场导入期，该产品于2021年6月成功研制。

此外，中仑新材拟使用募投资金约5.09亿元新增14万吨聚酰胺产能。目前中仑新材高性能聚酰胺6年产能已达到11万吨。

 图/招股说明书