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动力电池战国时代,合纵连横谁将胜出?

放大字体 缩小字体 发布日期:2022-12-30 18:00:04   浏览次数:27
核心提示:2022年12月30日关于动力电池战国时代,合纵连横谁将胜出?的最新消息:撰文|大蔚编辑|凯旋一周内官宣与4家车企合作,“宁王”再度亮剑。12月20日,宁德时代宣布与长安汽车成立动力电池合资公司。合资公司注册资本15亿元,其中长安汽车持股19%,长安新能


撰文|大蔚

编辑|凯旋

一周内官宣与4家车企合作,“宁王”再度亮剑。

12月20日,宁德时代宣布与长安汽车成立动力电池合资公司。合资公司注册资本15亿元,其中长安汽车持股19%,长安新能源持股30%,宁德时代持股51%。

同日,宁德时代在重庆与阿维塔科技签署深化战略合作协议,将使得双方合作再度升级和深入。

就在一周之前,12月14日,宁德时代一天之内与华为、奇瑞两大巨头达成重要合作。

就在很多汽车公司纷纷“去宁德化”,重金投入自研、自产动力电池的同时,宁德时代也反其道而行之,加快了与汽车厂商的合作。

战国时期,六国“合纵”以抗秦国,而秦国则以“连横”对抗六国。这像极了动力电池当下的竞争态势。

那么,随着竞争越来越激烈,“合纵”“连横”持续演变,可能会对动力电池产业格局带来什么样的影响?谁又将成为最后的胜利者?

合纵:“去宁德化”

今年7月,广汽董事长曾庆红在某论坛上的一句“我们是在给宁德时代打工”,让汽车厂商的不甘和无奈大白于天下。

目前,动力电池占据整车成本40%以上,因此新能源整车厂一直对宁德时代“爱恨交织”。作为供应商,宁德时代的行业号召力和影响力已经超过了很多客户,“过于强大的供应商让车企很难适应”。

于是,不甘为宁德时代“打工”的车企纷纷“去宁德化”。广汽埃安、小鹏汽车先后将动力电池供应商由宁德时代切换为中创新航等二线厂商。目前宁德时代仍是小鹏的磷酸铁锂电池一供,亿纬锂能是其二供;至于小鹏的三元锂电池,一供逐步由宁德时代过渡至中创新航。

蔚来一直是宁德时代的忠实用户,在宁德时代2021年的装机量客户排名中,蔚来仅次于特斯拉,是其第二大客户。而今年蔚来的电池供应量也出现了新的合作对象,卫蓝新能源成为蔚来二供,为蔚来新车型ET7提供固液混合电池;今年3月还传出蔚来将与比亚迪展开定点合作的消息,由比亚迪为新车提供磷酸铁锂电池。

2020年5月,大众集团宣布入股国轩高科,总持股26.47%,成为国轩高科的第一大股东。该交易在2021年12月正式落地。此前,大众的合作方是宁德时代。

孚能科技欣旺达也得到了整车厂的助攻。2020年,戴姆勒大中华区投资有限公司出现在了孚能科技IPO战略投资者名单中,缴款金额为9.05亿元,将持有孚能科技约3%的股份。而在2018年底,双方已签订大额动力电池供货合——2021-2027年,约定动力电池总规模140GWh。2022年2月,欣旺达还得到了“蔚小理”三家车企的增资入股。

与此同时,广汽埃安、蔚来等车企纷纷开始建厂自造电池,以减少对电池厂家的依赖。

不难看出,敢于“去宁德化”的车企,都是颇具实力的一线车企,如果没有实力,万万不敢在动力电池供不应求的当下叫板“宁王”。而且,这些车企的“去宁德化”并不是不再使用宁德时代的电池,而只是分散风险,不再把鸡蛋放在“宁王”这一个篮子里。

这个变化已经直接体现在宁德时代的市场份额上。2019年、2020年和2021年,宁德时代动力电池装机量的国内市场份额始终保持在50%以上,但今年1-11月,这一数字为48.02%。与此同时,其他动力电池企业与宁德时代的差距也在不断缩小,其中比亚迪与宁德时代的市场份额差距从2020年的35.1%已大幅减少到今年1-11月的24.91%。

连横:拿下车企

近年来,随着中创新航、国轩高科、欣旺达等二线动力企业的快速崛起,国内动力企业竞争已趋白热化。

目前,国内十大动力厂商悉数IPO,以汹涌之势蚕食宁德时代的市场份额,还有比亚迪以及韩国LG新能源紧随其后,对宁德时代造成了巨大的压力。车企的助攻,让宁德时代不得不弯下腰来与车企结成联盟,对抗“去宁德化”对市占率的影响。

12月14日至20日,短短一周内,宁德时代分别与奇瑞汽车、华为控股、长安汽车和阿维塔达成了不同形式的合作。

其中,与阿维塔和华为智选车的主要合作集中在电池供应上。据悉,华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。

宁德时代与奇瑞集团的合作则更加深入,双方签署了战略合作框架协议。据悉,宁德时代与奇瑞集团将在产品、商务、市场推广、商业信息资源等领域展开全方面的合作。除乘用车电池供应及技术合作外,双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合探索。

在这次战略合作公布之前,宁德时代已大举入股奇瑞控股,成为奇瑞控股股东之一。天眼查信息显示,12月12日,宁德时代全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司入股奇瑞汽车的母公司奇瑞控股集团有限公司,持股比例为3.7252%,成为公司第七大股东。

而在此之前,宁德时代已投资了7家车企——

2021年5月,宁德时代308.155万元投资爱驰汽车;2021年5月,北汽蓝谷完成定增,宁德时代获配3亿元。2021年8月,极氪完成Pre -A轮融资5亿美元,宁德时代参投;11月,宁德时代注资阿维塔,成第二大股东。另外,宁德时代还入股了哪吒汽车和赛力斯。

热衷于投资车企的“宁王”,已经成为新能源汽车赛道的重要玩家。频频下注下游汽车公司,一方面可以看出宁王对“去宁德化”的警惕,希望通过与汽车公司更深入合作牢牢占领市场;另一方面也可以看出,宁王所投资的汽车公司,大部分是新品牌或者市场的存在感不足的品牌。

比如这次战略合作的奇瑞,本来是国内最早布局新能源汽车的车企之一,但奇瑞这几年的表现可谓叫座不叫好,每年新能源车的销量不少,但大多以奇瑞小蚂蚁这种微型电动汽车为主力,高端车一直是短板。奇瑞为此进行了多次尝试,此前推出的瑞麟、观致均不成功,目前的星途汽车销量也平平,今年1至11月累计销量46788辆,市场影响力不大。

也就是说,“宁王”很难影响那些有实力的新能源汽车公司,它们正在试图摆脱对宁王的依赖。而这些有危机感的新能源汽车公司,则希望通过宁王的加持得到赋能。

如果“宁王”希望通过投资这些公司获得更加稳固的市场地位,那么就有一个前提,那就是这些汽车公司能不负所望,快速成长。否则,不仅无法达成宁德时代的目标,还有可能成为宁德时代业绩的潜在风险。

除了投资车企,宁德时代还不断与车企建立合资动力电池公司。除了此次与长安汽车成立的合资公司,此前还有和蔚来汽车合资的武汉蔚能电池资产有限公司,以及时代上汽、时代一汽、时代广汽、时代吉利等合资公司。

今年以来,宁德时代已投资15家汽车产业链企业,包括2家整车企业,1家储能企业,12家动力电池上下游企业。

扩大海外车企“朋友圈”

国内绑定车企,在海外,宁德时代也在不断拓展朋友圈。

12月8日,宁德时代获得了本田123GWh锂电池模组订单,在2024年至2030年期间供应。获得本田2024年-2030年长单意味着,宁德时代与本田等海外客户合作进一步深化。

近日,宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂如期实现锂离子电池电芯的量产。这批电芯通过了宁德时代全球产品需通过的所有测试,意味着宁德时代已具备对欧洲客户的本地生产及供货能力。

与此同时,宁德时代正考虑和福特汽车公司在密歇根州建立一家电池制造厂。知情人士称,两家公司正在权衡一种新的所有权结构,在该结构下,福特将拥有工厂100%的股权,包括建筑和基础设施,而宁德时代将运营工厂并拥有制造电池的技术。这样的安排将使该设施有资格根据新的《通胀削减法案》获得生产税收抵免,同时不需要宁德时代的直接金融投资。

不过,宁德时代称,仍在考虑在美国投资,还没有做出决定,有多种模式正在讨论中,所有选项都纯粹基于且仅基于商业考虑。

在国际市场上,日韩电池企业在穷追不舍,尤其是韩国的LG新能源。

今年1月正式上市,LG新能源上市,募资总额达到了110亿美元,成为韩国资本市场有史以来最大的一次IPO。LG新能源上市后,将更多资金弹药用于扩产。尤其在北美和欧洲市场,LG新能源的供应链和业务版图都比宁德时代更加有优势。从客户上来看,宁德时代的客户主要是国内的一众新能源汽车,而LG新能源的布局一开始就是国际化的,客户主要是全球主要的汽车公司。

不过,宁德时代在全球动力电池市场上的龙头地位依然稳固。市场机构SNE Research数据显示,2022年前十个月,宁德时代全球电池装车量为137.7GWh,市场份额为35.3%,第二名LG新能源市场份额仅为13.8%。

但在瞬息万变的动力电池市场,没有什么一成不变,更何况有如此多的追赶者。

在合纵、连横的游戏中,宁德时代至今仍占据着主导权。未来游戏如何升级,且让我们拭目以待。

       原文标题 : 动力电池战国时代,合纵连横谁将胜出?

 

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