比亚迪装机量不敌LG，“中韩日”动力电池格局悄然生变

当下中日韩欧美等国都在促进能源转型加速、电动车相关供应链格局重塑，这些都将对全球动力电池市场的格局产生冲击，而新的变局也将随之而来。

“过去几个月里，虽然比亚迪销量一飞冲天，但是在9月的全球动力电池TOP10排名上，LG新能源竟然反超比亚迪，重新夺回榜单第二名。而比亚迪市占率下降0．9个百分点，跌落至第三。”

从简单的一段话里就可以看出，如今在全球动力电池方面的竞争那是相当激烈。

再来举几个例子：美国计划到2030年实现固态电池和锂金属电池规模化量产；日本计划到2030年实现全固态电池量产；韩国将在2023年至2028年投入3066亿韩元，争取提前实现固态电池、锂硫电池、锂金属电池商业化应用；欧盟已批准向参与电池项目的7个成员国提供32亿欧元援助，以支持电池技术研究和项目创新。

虽然这些国家一定程度上很难撼动国内电池企业的地位，但相比在应用技术上的创新，欧美基础研究能力强，汽车工业和化学工业发达，出现颠覆性创新技术并非没有可能。

国内动力电池产业的逆袭

十余年前，日本在松下、三洋和索尼组成的“三巨头”带领之下，锂电池占到世界近9成的份额，一度形成垄断的局面。十余年后，中国动力电池在全球的市场占有率已接近三分之二。

根据韩国市场研究机构SNE Research数据显示，9月全球动力电池装机量54．7GWh，环比上涨19．7％，同比增长超1．6倍。全球动力电池装机量TOP10中仍有6家中国企业，市场占有率达59．4％，占据全球动力电池市场半壁江山。

市占率方面，与去年同期相比，宁德时代市占率增长最大达3．7个百分点，比亚迪增长2．8个百分点，欣旺达增长1．1个百分点。松下市占率下降5．6个百分点，LG新能源下降2个百分点，SK On下降1．2个百分点。

可以说宁德时代一家独大，甚至独占据32．1％的全球份额，意味着，“全球每3辆电动车，就有1辆搭载宁德时代电池”。而与第二名LG新能源市占率的差距拉开了近12个百分点。同时，包括比亚迪、中创新航、孚能科技、蜂巢能源等中国市场占有率均有提升，全球份额扩容。

当然，宁德时代与比亚迪电池规模增长的主要原因也在于国内新能源汽车市场的持续向好。今年1－10月，我国新能源汽车产销分别达到548．5万辆和528万辆，同比均增长1．1倍，市场占有率达到24％。

除此之外，中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达以及蜂巢能源也在向头部企业发出“战书”。

据媒体报道，目前，中创新航与国轩高科在产品稳定性以及大规模制造能力方面略胜一筹，月装机量稳定超过1GWh（对应1万辆电动车），也就是说可以支持大多数爆款车型的动力电池供应。

中创新航的主要客户是广汽埃安和小鹏，且是埃安的一供，并且有消息称其与蔚来也将有进一步合作。而国轩高科的客户目前主要是上汽五菱和印度塔塔汽车。在去年11月，大众以87亿元获得国轩 26％的股份，国轩计划在明年下半年开始供应大众。

欣旺达以及亿纬锂能则是依赖新的产品方案，保持了较快的市场增速。

其中，欣旺达在今年先于宁德时代推出4C快充电池，目前已经供应小鹏G9。值得一提的是，欣旺达今年1－9月装机量同比增长921％，是全球增速最快的动力电池厂商。亿纬锂能则是致力于量产46系大圆柱电池，也就是特斯拉主推的4680电池和宝马主推的4695电池，其市值近1700亿元人民币，在二线电池公司中名列榜首。

虽说把宁德时代挤下神坛从目前来看还并不容易，但这些二线电池公司已经对宁德时代的地位开始虎视眈眈。

中创新航董事长刘静瑜就曾透露，中创的远期目标是成为全球前三；亿纬锂能董事长刘金成则表示，亿纬的目标是2023年在中国市占率达到10％。而蜂巢的目标更是定在了2025年占全球动力电池市场25％的份额。