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油价、镍、港股“发疯”,很多车企的药停了,看什么都荒?

来源:锂电网
时间:2022-03-16 08:11:45
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油价、镍、港股“发疯”,很多车企的药停了,看什么都荒?赛道太挤,稳中求进的主线里,汽车产业的洗牌怎么做?欧洲东边的事一发生,再混合上新冠,看看你手机里的股票绿了又绿,App的弹窗消

赛道太挤,稳中求进的主线里,汽车产业的洗牌怎么做?

欧洲东边的事一发生,再混合上新冠,看看你手机里的股票绿了又绿,App的弹窗消息全都深入看看,那恭喜你,大概率得因为上班摸鱼被开除了。

总而言之,最近事儿太多,也太大。油价可能破9的消息一出,那电动车就真香了,但这边的锂价翻了10多倍,那边的镍价又开始妖涨,青山集团差点被阴了,电动汽车也慌了。什么芯片荒、什么电池荒,这些都还没什么新着落,又看到全球股市跳来跳去,以及眼前的一大群巨头都削尖了脑袋往港股里冲。。

看什么都乱,看什么都荒?

简单说,俄乌的事,基本上正式给全球格局重构按下了启动键。格局重构,等于所有人都得在变化里找新玩法,找自己接下来在哪安身立命,往哪走,跟谁走。

油价涨了,是俄罗斯被制裁之后的巨大空缺谁来补,谁在之中获利。也不用觉得咱们加油站里的95号下一轮稳破9元,92号可能破9元就很难受,看看3月10日的美国能源部门报告,那边的中等油品汽油已经奔着13元人民币/升去了。5年时间吧,美国人民从2元人民币/升油价,稍微涨一点都得搞事情,变成了踏踏实实加10元油。

镍价涨了,在3月7日最高涨了超过90%,但对特斯拉、蔚来、小鹏、宁德时代比亚迪以及全球的LG化学、松下电池的采购部门来说,这也是个才的水平。看看最核心的电池原料锂,原材料价格1年时间翻了10多倍,原材料太贵+补贴退坡,这才是各大车企电动车涨价的核心原因,毕竟自己扛可太伤了。

所以,车企已经定好的路线会因为这些发生改变吗?答案很简单,大路线不变,小路线可以研究。大路线就是全面电气化,小路线可以是奇瑞/长城/长安正在做的150-200公里大插混,或者是理想的增程、哪吒的1000公里综合续航大增程,等等。

动力电池原材料涨价这件事没办法,打通了全产业链的比亚迪也得把自己车价往上调3000元。从少数企业造电动车到大家都造电动车,锂资源的现有开发程度本来就捉襟见肘,价格上涨是正常。镍的波动倒是和锂不太一样,资本这一轮狙击,让全球链条里的众位都开始紧张起来。所以,解决方案是只能等,等电池原材料的价格在世界各国调控后稳定下来,等自己研发的或者电池公司的技术创新,之中的震荡,就用大插混、混动、增程这些来穿插调整。

消费者要的是省油、不限号、不限购,车企要的是跟上路线2.0和政策的指导目标、拿正积分。所以,这一轮考验的是纯电动车企的技术能力、供应链调整能力、企业实力。像比亚迪这种掌握上下游+技术的,全行业都在做大涨价,它反而受获利好;供应链调整能力的正例就是宝马、长城这种,芯片荒和疫情刚开始那阵,敏感度高的不像话,一个是快速加强和供应商的联系,一个是快速把国外的零部件工厂搬回国内;再有就是,实力强的企业,自己办法多,要么花钱办,要么自己有技术过度,要么选择自己少赚点补给买车人的。

所以,综上,你会发现这一波哪些车企最伤。技术不太行的、主要靠买买买的、业务线除纯电外(燃油、混动、插混、增程)比较单一没法切换的、背后没人输血只能靠自己的、手头没钱的。

最后一条最重要,手里要是有钱、有新融资、有特斯拉那么深厚的市值,那前面的都不是大问题。所以,钱从哪来,钱怎么来,好的,是不是发现和最近港股的热点有关系了?

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