天力锂能创业板IPO已过会！

早在2020年7月8日便获受理，同年8月5日已问询，随后沉寂了一年半。

在2022年2月25日，新乡天力锂能股份有限公司（简称“天力锂能”）的创业板IPO终获上市委会议通过！

图片来源：深交所

资料显示，天力锂能成立于2009年3月，主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售，应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3C等相关领域。

招股说明书显示，天力锂能是国内较早从事三元材料研发与生产的企业之一，拥有三元材料及其前驱体一体化研发与生产能力。

天力锂能产品包括 NCM333、NCM523、NCM622、NCM811 等多种系列，几乎涵盖三元材料全部类型。公司专注于小型动力锂电池领域多年，下游客户包括星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、阳光电源、鹏辉能源等国内锂电池领域知名企业。

统计数据显示，在电动自行车与电动工具锂电池领域，2019年及2020年天力锂能相关产品出货量居行业首位。

在主打小型动力锂电池领域的同时，依靠稳定的产品质量和性能，天力锂能部分产品已经进入新能源汽车市场，向包括星恒电源、蜂巢能源、中航锂电、横店东磁、鹏辉能源等在内的重点客户供货，并已形成了一定的规模。

本次IPO，天力锂能拟次拟公开发行3050 万股，募集资金8.3646亿元，用于淮北三元正极材料建设项目及新乡三元正极材料建设项目。

图片来源：天力锂能招股说明书

业绩方面，因2021年7月受新乡市普降暴雨、公司遭受洪灾的影响，天力锂能固定资产预计损失3297.92万元，导致公司2021年第三季度净利润亏损2674.49万元。

不过， 2021年3季度季节性亏损是暴雨及洪水灾害带来的一次性暂时损失导致的，不会影响公司的持续经营能力。

2021年度，天力锂能预计实现营业收入16.20亿元至17.00亿元，同比增长30.32%至36.76%；实现净利润8200万元至8700万元，同比增长43.56%至52.31%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.05亿元至1.10亿元，同比增长94.81%至104.09%，仍保持较好的盈利能力。

对于营收与净利的增长，天力锂能分析称，主要是由于新能源下游市场景气，三元材料价格大幅上涨，同时公司毛利率同比上升，盈利能力增强。另外，2021年4季度，天力锂能收到政府补助较多，一定程度上弥补了洪灾产生的损失，导致2021年净利润同比大幅增长。

客户方面，星恒电源是天力锂能第一大客户。报告各期，星恒电源销售占比分别为26.56%、32.17%、25.55%和15.95%；报告期内，星恒电源向公司采购三元材料数量占其三元材料总采购数量的比例分别为50%-60%、90%-95%、70%-85%、65%-85%。

此外，2021年1-6月，天力锂能的第二至第五大客户分别是长虹三杰、横店东磁、海四达、天能帅福得。

图片来源：天力锂能招股说明书

关于本次募资扩产，天力锂能表示，扩产项目可以有效解决公司现有产能不足的问题。同时，募投项目均涉及高镍三元材料领域，有助于公司进一步提升产品性能、完善公司产品种类、提升公司核心技术水平，有效满足公司下游客户对高镍三元材料的需求，从而提高公司的行业地位和市场竞争力，实现公司从小型动力锂电池领域领军企业向国内外一流的三元材料制造商的转变。