2022年值得重点关注的新能源赛道：锂电板块或将让位给氢能板块！

文／方得

不忘初心，方得始终。

财务的结算周期是以阳历年来计算的，也就是每年的1月1日到12月31日，一转眼，2021年余额不足，交易只剩7个交易日了。今年的投资收益，无论是机构还是普通的投资人，基本大局已定。

今年的行情如果抓住新能源板块，尤其是锂电、太阳能相关的，还有半导体板块，以及上游资源品板块个股的，收益是很丰厚的，否则，可能不是太乐观。

无论如何，今年就差不多过去了，下面我们要关心的，是明年怎么做，方向在哪里？

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同！

股票市场也是如此，花无百日好，每年都有新的板块和个股出来，引领市场的发展。

从最近一些板块及资金的运作来看，有三个板块值得关注，一个是大的电子板块，第二是计算机软件信息及通信板块，还有氢能源板块。

大的电子板块，其实内涵很丰富，主要包含，消费电子，汽车电子。

消费电子主要是以AR／VR为代表的元宇宙相关的领域，每年都有人提出今年是元宇宙的元年，但是每年都感觉都是题材的炒作，在大家还以为是题材炒作的时候，元宇宙的元年可能真的就到了，今年下半年，随着FACEBOOK的更名，一众互联网大厂，纷纷加大元宇宙的布局。随着虚拟现实应用场景的增加，虚拟现实，增强现实感的头盔，眼镜等设备，销量逐步加速上升，价格也随之进入2000元人民币的区间。这个过程还会继续加速，预期苹果2022年会推出成熟的产品，苹果一旦加入，整个市场会喷薄而出。硬件厂商，包括相关的元器件厂商会率先获利。整个行业的在前期还是会以拉估值的方式，展开最诱人的一段行情。歌尔股份在周一跌停后，我在文章提示说，这个不会有大的问题，是股票升浪中的一个调整，还会继续新高的。

现在炒作的中青宝、湖北广电这些都是前菜，后面一系列的公司都会拾级而上。

汽车电子是新能源汽车电动化和智能化为方向的板块，电动化就是高压化，智能化是高频高速等相关的元器件，这个在前面文章里也有相应的阐述，目前以德赛西威为代表的智能驾驶舱的公司又在不断创下新高，这个板块，明年在上游芯片供应逐步缓解后，一方面汽车的整体销量会大幅增长，更重要的是电动化和智能化在汽车里的占比会快速提升。明年这些公司的业绩成长是很确定的。

计算机信息及通信板块这两年也比较沉寂，有两个看点，一个随着5G通信设施的逐步完善，下游的运用发展会逐步铺开，应用场景的创新会带来计算机通信板块的逐步活跃，工业互联网为核心的边缘计算，云计算，数据安全，网络安全等等都有机会表现。同时AR／VR的市场爆发也会带来计算机信息以及网络通信板块的活跃。

新能源板块明年还是很好的赛道，但是在板块内部会形成轮动的格局，锂电板块会让位给氢能板块，因为从市场的相对空间内，上市公司的市值空间，这是一目了然的，锂电里已经有以宁德时代为代表的从万亿，到千亿，百亿的一群大市值的公司。而氢能公司目前市值还是很袖珍的。今年下半年开始，随着政策的催化，明年氢能会逐步开始从1到10的过程当中。风能，光伏，包含锂电，长期逻辑还是没有问题，调整好了，哪天它又会回来高喊一声“我回来了”！

新的一年，会有新的机会，新的机会不是凭空诞生的，它是一个逐步演化，市场逐渐形成共识的过程，这个过程目前明显已经开始了。

随着市场的发展，信息的获取更加便利，市场的效率整体是逐步提高的，达成共识的过程会被压缩，因此，我们要适当的做提前的预判，并制定相应的行动预案。

这三条大的主线是未来重点需要关注的核心板块。