冬天，锂电池趴窝了，氢能却迎来重大利好！

文／方得

不忘初心，方得始终

牛市要抓住核心板块，是多次强调的主题词！

新能源是这波牛市的核心板块也是明牌了！

但是新能源炒作也不是一起起，一起落的。

今年到现在为止，先是上游的锂资源，再到电解液供给最紧的六氟磷酸锂，磷资源，铜箔，铜绕线，整车厂，电池厂等等此起彼伏。

正因为这么大的战略纵深，才让行情延续至今，那下面还有谁？

氢能源燃料电池相关产业链公司！

这两天在北京出差，第一个感觉天气好冷，出门耳朵冻得疼，第二个看见街面上，广告牌上冬奥广告，冬奥会的倒计时牌等，营造浓浓的冬奥气氛，提醒我们冬奥会快到了。

冬天来了，锂电池车你还好吗？

我们知道，锂电池夏天还行，一到冬天开上空调，掉电厉害，就很容易趴窝了，这个时候从情绪上来说，不太好继续炒锂电池概念的股票了。这个时候一个一年四季不受影响的氢能源燃料电池汽车就有机会了。

最近国家政策也是对氢能源政策也是逐步加码，市场最近一直在传国家要对氢能做一个国家的顶层设计，目前全国已经有50个地级市出台了氢能产业规划。

虽然目前这个还是处于传言阶段，但是政策的风口是越来越密集的，政策的友好，是题材的温床。

这次奥运低碳，绿色是核心的一个特点，要打造绿色奥运重要的一个抓手就是交通运输，这么冷的天，用锂电解决不是好的办法，这次的北京冬奥会交通车的主要的解决方案是用氢燃料电池，这也是一个向全世界集中展示我们氢能技术的平台。届时，大批量的氢能源燃料电池车将奔驰在各大赛场，以及北京和张家口等举办地的路面上。这也是一个媒体比较关注的焦点，将会有大量的新闻报道，提高氢能源的新闻热度。

氢能有冬奥的一个概念主题炒作的机会，但是这种又不仅是个简单的题材炒作，它是符合双碳目标的达成战略的，将来的经济价值不亚于锂电池，但相对于锂电池头部公司上万亿的市值，一批公司上千亿的庞大体量，氢能源相关公司市值就是很袖珍了，因此这个位置从市值相对空间的角度看，氢能的性价比高于锂电。

这里面最先要关注的是受益于北京冬奥会的相关产业链公司，比如，最优质的核心标的就是亿华通，它承接了绝大分冬奥会的项目，虽然前期业绩不是太理想，随着装机的放量，后面的业绩是有超预期的可能的。

布局山东氢能的潍柴动力也是不错的，它通过自己研发以及参股并购的方式，大资金投入发展氢能行业，是这个领域的核心玩家。

还有东方电机，上柴股份，美锦、深冷等等概念股，一旦这个题材运作，都有机会获得良好的收益。

经济下滑超出预期，为了防止系统性风险，流动性有望得到好转，前期房地产由于银行贷款的压制而导致的节节败退，短期有望见底，下面有个边际放松，为了给经济托底，还有超预期的可能，苦哈哈的日子阶段性结束了。

随着流动性的宽松，虽然预示着经济下滑严重，但对股市倒不是坏事。还是看好市场的发展。