国内三元市场逐渐被磷酸铁锂稀释，欧洲人也看好磷酸铁锂吗？

在下游新能源汽车的强劲拉动下，今年1－9月国内动力电池累计产量已达134．7GWh，同比累计增长195．0％。其中三元电池产量累计62．8GWh，占总产量46．6％；磷酸铁锂电池产量累计71．6GWh，占总产量53．2％。

9月三元电池装机量6．14GWh，远低于磷酸铁锂的9．54Gwh，市场份额仅占39．1％，近几年来三元电池首次装机市占率跌至40％以下。国内三元的市场份额有被磷酸铁锂逐渐稀释的趋势。

基于铁锂市场一片大好形势，更是对于铁锂未来市场占有率的美好预期，国内的正极材料企业甚至一些原本不在锂电圈子里的化工企业也纷纷在铁锂和铁锂上游的材料上开展产能扩充的“军备竞赛”。在之前的文章《磷酸铁锂上游疯狂扩产带来的思考》也有提到。

磷酸铁锂的产能扩张统计

除了观察到实体企业看好磷酸铁锂之外，笔者今年也听了很多券商和投资机构的一些电话会议，基于目前磷酸铁锂的成本曲线，储能赛道的兴起，基于磷酸铁锂应用技术多点开花（比如之前的刀片，今年的三元／铁锂AB电池，以及磷酸锰铁锂正极等）的局面下，国内的资本市场也认为磷酸铁锂到了真正的价值回归的时候。

我们把视野移动到地球的另外一端，欧洲的新能源汽车市场。近几年，在严苛的碳排放政策和政府补贴的诱导下，欧洲新能源汽车渗透率加速提高，预计欧洲2021年新能源汽车销量将达到230万，同比增加70％。
为了保证欧洲今后的新能源汽车所用的核心零件动力电池不再依赖亚洲一些大厂，近几年欧洲电池联盟EBA250，不仅一直在推动欧洲相关企业布局本土动力电池的制造，还在强化构建从上游锂矿的开采，锂盐的提取，以及最后电池回收的整个产业链。

虽然欧洲和中国是全球新能源汽车发展的主要市场，但是驱动新能源汽车前进的动力电池，其技术路线，至少从当前的发展势头来看，两个地区出现了较为明显的分化。

虽然没有看到欧洲动力电池三元和磷酸铁锂的具体装车量比例数据，但是基于欧洲当前销售量排名的电动车型（比如ID．3／4，Tesla Model 3，Audi－etron，雷诺Zoe，Nissan Leaf等）都是采用的三元电池。另外从下图欧洲电池联盟早些时候发布的欧洲电池技术路线图，可以看到2020以后，较长的一段时间内，电池的正极路线还是三元材料。

如果说当前欧洲新能源汽车选择三元的路线，是迫于自身没有电芯制造能力，只能从LG，三星和SKI等企业外部采购电芯，造成了电池路线方向选择的唯一性（因为这几家日韩企业还没有磷酸铁锂的产品）。
那么当前欧洲人在自身构建电池产业链的时候，会选择什么技术方向呢？

作为好事者，我收集并整理了欧洲人今年在本土锂盐产业链上的一些动向，这些动向让我们可以看到欧洲人骨子里对三元路线的认可。确切的说是高镍三元，因为只有8系以上的三元正极必须要采用氢氧化锂作为锂源。

今年欧洲本土的锂盐企业在氢氧化锂领域的产能建设火力全开。

近两年，欧洲也冒出了很多本土的电芯企业。但是有实质性进展的，能够看得见摸得着的，号称欧洲全村希望的Northvolt在技术路线上也是选择了三元路线。

下图中的文字是Northvolt 官方的阐述。Northvolt是欧洲电池联盟重点推进的企业，它不久之后的量产对欧洲的动力电池产业具有开天辟地的作用，目前VW和BMW对其均有投资和持股，从某种程度上讲，Northvolt的电池技术路线选择代表欧洲主流的方向。

沿着电池产业链继续往下，我们可以看到在电池回收领域，欧洲的两大本土重量级选手BASF 和 Umicore 在介绍自家的电池回收技术时，只谈到了三元，尤其是BASF，更是在回收技术路线上有其创新的进展，重点强调了能一步回收制备出氢氧化锂，具体参见之前的文章《BASF的动力电池回收业务》

BASF 电池回收

Umicore 电池回收

听其言，观其行。无论是早些时候，欧洲电池联盟制定的欧洲电池发展技术路线，还是欧洲人今年在产业链上游锂盐产能建设的大举进击上，以及产业链下游电池回收领域的技术方向上，我们可以清晰地看到欧洲人坚定的走在了三元的道路上。

欧洲人选择三元，为何不选择铁锂？因篇幅有限，会在下篇文章中详细介绍。