中国石墨烯行业市场集中度与企业竞争力评价

主要上市公司：贝特瑞（835185）；方大炭素（600516）；银基烯碳（400070）；碳元科技（603133）；沃特新材料（002886）；常州二维碳素（833608）

本文核心数据：石墨烯行业企业营收额、石墨烯行业企业排名、石墨烯行业集中度

1、 中国石墨烯行业竞争梯队

目前，中国石墨烯行业相关上市企业中，贝特瑞新材料集团股份有限公司借助母公司中国宝安的资金实力实现自身的较快发展，在石墨烯负极电极材料领域有明显的竞争优势。根据2020年营收以及石墨烯业务发展情况来看，方大炭素、碳元科技凭借较高的研发优势，也跻身于行业第一梯队；并同时深耕国外市场，有较高的市占率。

第二梯队中，碳元科技是国内第一家、全球第三家量产人工合成高导热石墨膜的企业；目前，碳元科技的高导热石墨膜覆盖了大多数的手机厂商，例如三星、华为、OPPO等。二维碳素则专注于大面积石墨烯薄膜及石墨烯触控模组领域，利用化学气相沉积的方法合成石墨烯，成功生成世界上第一张大尺寸的高质量石墨烯薄膜。其他石墨烯中小型石墨烯生产企业规模均不大，竞争格局较为分散。

2、 中国石墨烯行业市场排名

根据互联周刊的《2019石墨烯企业100强》排名，我国石墨烯公司排名前三分别为方大炭素、东旭光电和杉杉股份。方大炭素石墨烯产品线众多，有超高功率、高功率、普通功率石墨电极；特种石墨制品（等静压石墨、冷压石墨）、、锂离子电池用负极材料等炭素新材料产品。东旭光电的石墨烯制品主要有石墨烯基锂离子电池、石墨烯大功率LED系列照明灯、石墨烯智能电采暖、石墨烯防腐涂料等。杉杉股份的石墨烯制品主要应用于高能量密度和高功率密度的3C数码、电动汽车用动力电池和储能领域。

3、 中国石墨烯行业区域集中度

在国家及地方政府的支持下，近几年我国石墨烯产业化快速发展，初步构建起以石墨烯原材料、研发、制备、应用为主体的产业链。东南沿海地区凭借其优越的地理位置、便利的交通条件以及雄厚的经济实力涌现出一批具有规模效应的石墨烯企业，其中广东、江苏、山东石墨烯产业区域带尤为突出。企查查数据显示，截止到2021年1月，我国共有1．7万家石墨烯相关企业，大多分布在广东、江苏、山东等地，前五大区域的集中度为54％。

（注：1、数据仅统计企业名、产品、经营范围为“石墨烯”的在存企业；2、统计时间为2021／1／18。）

4、 中国石墨烯行业企业布局及竞争力评价

国内石墨烯行业企业主要以中小企业为主。领先上市企业包括贝特瑞、方大碳素、银基烯碳、第六元素等，各个企业石墨烯业务布局各有侧重。龙头公司在深耕国内销售渠道的同时也逐渐打开了国际市场。方大炭素的国外营销网络较为成熟，远销全球60多个国家和地区；碳元科技也在韩国、越南和内有销售网络的布局。各公司的主要业务布局情况如下所示：

5、 中国石墨烯行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国石墨烯行业属于新材料行业，目前尚未有量产的替代品，因此替代品威胁较小；现有竞争者数较多，行业内竞争激烈；上游供应商为石墨矿提供商，产品同质化，因此上游议价能力较低；而下游应用领域较广，因此议价能力较弱；同时，因行业存在较高的资金、技术门槛，潜在进入者威胁较小。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国石墨烯行业深度市场调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院