豪鹏科技正式申报IPO，募资15亿，上深市主板！

6月22日，来自证监会官方网站披露的信息显示，深圳市豪鹏科技股份有限公司（简称“豪鹏科技”）发布了首次公开发行股票招股说明书（申报稿）。豪鹏科技拟在深市主板上市，保荐机构为安信证券。

图片来源：证监会网页截图

豪鹏科技本次发行股数2000万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，拟募集资金15亿元，用于广东豪鹏新能源研发生产基地项目（一期）和新能源研发中心项目的建设。

其中，广东豪鹏新能源研发生产基地项目（一期）的投资总额为22亿元，拟投入募集资金金额14亿元；新能源研发中心项目的投资总额为1.77亿元，拟投入募集资金金额1亿元。

图片来源：招股说明书

豪鹏科技称，若实际募集资金额不能满足募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自筹解决；如本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

公开资料显示，豪鹏科技成立于2002年10月，注册资本6000万元，致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，是一家具备自主研发能力和国际市场综合竞争力的企业，能够为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。

豪鹏科技现有产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池：

中型聚合物软包锂离子电池主要应用于笔记本电脑及周边产品、智能家居、安防设备、平板电脑、智能手机等领域；

小型聚合物软包锂离子电池主要应用于可穿戴设备等领域；

圆柱锂离子电池主要应用于便携式储能、蓝牙音箱、移动支付终端、智能家居、个人护理、医疗设备、电动两轮车等领域；

镍氢电池主要应用于民用零售、个人护理、车载 T-Box、照明灯具等领域。

豪鹏科技凭借多年的技术积累和产品研发经验，获得全球诸多细分领域知名品牌商的认可，如惠普、MSI、罗技、索尼、哈曼、百富、大疆、飞利浦、松下、博朗、LG、Fitbit、伟易达、佳明、Goal Zero、Arlo、Shark、金霸王、劲量、Varta、广汽埃安等。

图片来源：招股说明书

从豪鹏科技的发展历程来看：

鹏科技设立之初以镍氢电池的研发、设计、制造和销售为主营业务；

2008年，豪鹏科技紧跟市场发展趋势，响应国际品牌商需求，进入锂离子电池领域。通过持续加大研发投入，加强自主创新，先后推出高能量密度、快充快放、高低温、长寿命等系列产品；

2011年，豪鹏科技开始发展锂离子电池模组业务，为客户提供整体电源解决方案；

2018年，根据富士经济统计数据，豪鹏科技镍氢电池产量已位居全球小型镍氢电池市场份额第一位；

2020年度，豪鹏科技锂离子电池业务销售收入占主营业务收入超过80%。

从业绩方面看，2018-2020年，豪鹏科技分别实现营收19.1亿元、20.7亿元和26.2亿元，净利润分别为0.8亿元、1.5亿元、1.7亿元。

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此外，2021年一季度，豪鹏科技营收7.5亿元，同比增长164%，净利润0.4亿元。

分产品来看，锂电池已经成为了豪鹏科技的主要营收来源，2020年锂电池业务销售收入21.73 亿元，占主营业务收入超过80%。其中聚合物软包锂离子电池业务收入2020年度占比已超过50%。

从产能、产量、销量方面看，2020年，豪鹏科技聚合物软包锂离子电池产能9855万支，销量8287万支，产销率达99.5%；圆柱锂离子电池产能7132万支，销量5640万支，产销率98.5%，整体产能利用率维持在较高水平。

图片来源：招股说明书

从竞争优势方面看，豪鹏科技拥有完善的研发和销售体系、先进的生产设备、全面的产业布局，在行业内及国际市场具有较强的综合竞争力。

例如，豪鹏科技聚焦服务世界五百强和各细分行业前十名品牌商，建立起长期稳定的合作关系；品牌客户订单需求相对稳定，计划性较强；应收账款回款及时、坏账风险低。

招股说明书显示，截至2021年4月30日，豪鹏科技通过自主研发累计获得了236项国内外授权专利，其中境内发明专利88项，境外发明专利2项，实用新型专利137项，外观设计专利9项，获得软件著作权17项。也就是说，豪鹏科技对产品的关键技术形成了自主知识产权，拥有较强的科技成果产业化能力。

从竞争劣势方面看，一方面，豪鹏科技目前主要通过自身积累或银行贷款以满足发展的需要，随着经营规模的扩大，融资渠道单一对豪鹏科技规模化发展产生制约。另一方面，豪鹏科技目前已经初具规模，但随着业务不断发展，现有产能规模无法满足持续增加的客户需求。

豪鹏科技的主要竞争对手有ATL（新能源科技有限公司）、FDK、欣旺达、亿纬锂能、鹏辉能源、珠海冠宇等。

从前五大客户方面看，招股说明书显示，报告期内，豪鹏科技前五大客户中索尼、百富、大疆、科沃斯系与公司直接发生交易的终端品牌客户，其余客户均为终端品牌客户指定的代工厂。

豪鹏科技2020年的前五大客户分别为SIMPLO TECHNOLOGYCO., LTD.、通力电子控股有限公司、顺达科技股份有限公司、百富计算机技术（深圳）有限公司、东莞保力电子有限公司。

豪鹏科技2019年的前五大客户分别为通力电子控股有限公司、国光电器股份有限公司、百富计算机技术（深圳）有限公司、顺达科技股份有限公司、Sony Group Corporation。

豪鹏科技2018年的前五大客户分别为通力电子控股有限公司、百富计算机技术（深圳）有限公司、顺达科技股份有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、科沃斯机器人股份有限公司。

图片来源：招股说明书

供应商方面，豪鹏科技的主要原材料包括特定型号电芯、钴酸锂、保护板、合金粉、球镍、隔膜以及石墨等。

报告期各期内，豪鹏科技向前五大供应商采购金额及占采购总额的比例情况如下图：

图片来源：招股说明书

豪鹏科技称，“本次募集资金到位后，公司资本结构将得到优化。未来两年内，公司将以股东利益最大化为原则，合理运用从资本市场募集的资金，服务于公司的经营与发展。”