资本 | “锂 OPEC” 打响全球 “锂战争”，中企如何破局？

2025年7月，玻利维亚、阿根廷、智利三国签署的《锂资源主权公约》正式生效，全球首个“锂OPEC”宣告成立。这一联盟控制着全球65%的锂资源储量（玻利维亚25%、阿根廷21%、智利19%），其核心条款包括外资企业需与本国国企组建合资公司且当地持股不低于35%；锂矿开采费从净销售额的3%-5%提至10%-15%；建立锂交易中心推行“锂价+加工费”模式，试图将锂价锚定在2.5万美元/吨的“战略均衡线”。

这场“锂战争”的矛头直指全球最大锂消费国中国中国消耗全球80%的锂资源，对外依存度高达60%，南美三国占其碳酸锂进口量的74%。当资源主权联盟以政策铁幕重构全球锂链格局，中企的突围之战已不仅是商业竞争，更关乎国家能源安全与产业命脉。

本质资源国对产业链价值分配的重新索权

锂OPEC的崛起，本质是资源国对产业链价值分配的重新索权。南美“锂三角”的结盟动机，源于长期处于“资源输出、利润微薄”的被动地位。

尽管三国占据全球锂储量的半壁江山，但2023年其锂盐加工产值仅占全球的15%，而中国凭借50%的锂盐产能攫取产业链中游最大利润。

玻利维亚前总统莫拉莱斯曾直言“西方国家只想让我们当原材料奴隶，而锂的工业化必须由拉美自己完成。”《公约》的强制合资条款，正是资源国打破这一困局的战略工具通过股权控制确保资源开发主导权，并倒逼外资配套本土精炼产能。

如阿根廷要求中企在2028年前落地锂电正极材料厂，否则削减开采配额；智利则以国有化威胁迫使天齐锂业延长SQM盐湖开采权至2060年，换取提锂技术支持。

这种“资源换技术”的模式，暴露了锂OPEC的深层诉求——从单纯卖矿转向构建本土高附加值产业，而中企的海外锂资产（如赣锋锂业阿根廷Mariana盐湖、天齐锂业SQM股权）首当其冲面临国有化稀释与成本飙升的双重挤压。

中国系统性的产业链地震

对中国而言，锂OPEC的威胁是系统性的产业链地震。短期看，南美三国通过“协调定价+出口配额”推高锂价，直接冲击中国电池制造业的利润空间。2025年碳酸锂价格已跌至6万元/吨，但锂OPEC试图将其拉回2.5万美元（约18万元人民币），若目标达成，中国动力电池成本将骤增20%。

更严峻的是中长期结构性风险中国锂资源进口依赖度高达60%，且运输通道高度依赖马六甲海峡（90%锂资源经此输入），一旦资源国联合实施贸易限制或地缘冲突阻断航道，中国锂电池产能可能面临“断链”危机。

此外，美国主导的《通胀削减法案》进一步放大风险，要求2027年后电动车电池中80%关键矿物需来自“友岸国家”，将中国锂盐加工品排除在补贴之外，迫使特斯拉柏林工厂改用中国锂电极片，却封杀其原材料来源。

这种“资源国+消费国”的双重夹击，使中国锂链陷入“上游卡资源、下游卡市场”的困局——正如比亚迪、青山控股被迫退出智利锂项目，折射出中企在南美政策高压下的战略收缩。

破局资源控制+技术颠覆+循环再生

中企的破局，需以“资源控制+技术颠覆+循环再生”三箭齐发，构建去中心化的锂供应网络。

在资源端，多元化布局是抵御地缘风险的核心。中国正加速推进“两纵一横”战略纵向深耕国内资源，2024年自产锂增幅30%，总产能突破77万吨LCE，四川雅江木绒锂矿（亚洲最大硬岩锂矿）和青海盐湖激活国内储量，使中国锂储量全球占比从6%跃升至16.5%；横向拓展海外权益矿，赣锋锂业抢占马里Goulamina项目（一期50万吨精矿投产），紫金矿业阿根廷3Q盐湖（规划产能4-6万吨LCE）形成“第二锂三角”备份，中企海外权益产能2025年预计达25万吨LCE，占国内需求三成。

技术端则聚焦“降本+替代”双轨突破盐湖提锂技术攻克镁锂比100:1的世界难题（如紫金矿业“钛系吸附+膜耦合”工艺将回收率提至70%），使成本降至4.5万元/吨。

材料端推动钠离子电池（宁德时代）和磷酸锰铁锂电池（比亚迪）商业化，单位电量锂耗降幅达15%-50%，削弱资源约束。同时，循环经济正成为“隐形锂矿”，中国计划2025年回收废锂400万吨，占全球矿产20%，宁德时代废旧电池金属回收率超99%，将锂生命周期成本压缩至原生矿的1/3。

终局重塑全球价值链的权力图谱

这场锂战争的终局，或将重塑全球价值链的权力图谱。短期看，锂OPEC通过价格联盟推高锂价的能力受制于内部矛盾阿根廷激进开放外资（3%税率特区吸引比亚迪建厂），玻利维亚坚持国有化导致产能停滞（2024年产量仅540吨/年），智利则摇摆于两者之间，联盟的稳定性存疑。

而中国凭借“资源+技术+市场”三位一体优势，正反向渗透资源国产业链——宁德时代南美研发中心发布固态电池样品，能量密度提升40%；区块链溯源系统接入宝马、苹果供应链，倒逼欧美接受“中国标准”。

长期而言，锂OPEC的终极博弈将催化三大变局一是资源定价权再平衡，中国通过非洲权益矿（成本低于8000美元/吨）和国内盐湖开发，对冲30%的价格风险；二是区域联盟分化，南美锂三角因开发效率差异面临分裂，而中国借“一带一路”整合中亚（阿富汗锂矿）、非洲资源，形成平行于锂OPEC的“资源缓冲带”；三是技术标准主导权易位，中企的吸附法提锂、智能冶炼技术正成为全球标杆，如赣锋锂业阿根廷项目配套的AI优化系统已向智利SQM反向输出。

小结

这场战争的胜负手，不再是谁拥有更多矿山，而是谁能用最低成本、最小生态足迹，将地壳深处的“白色石油”转化为驱动文明的绿色能量。

参考文献

化学故事汇《锂价崩盘下的中国逆袭自产暴增30%炼成全球‘压舱石’，美国页岩油神话终被超越！》

新浪网《比亚迪与青山控股退出智利锂项目，揭示全球锂资源开发新格局》

今日头条《2025全球锂矿博弈澳大利亚"开关式"产能如何左右市场？》

今日头条《美禁令暴击!中国锂电反杀:全球80%电池刻着"中国芯"》

长江有色金属网《玻利维亚推动整个拉丁美洲的锂政策》

中国科学院院刊《全球锂资源分布、产业现状和中国面临的挑战与对策》

华夏能源网《锂OPEC杀来了南美三国锁死资源，中国锂企的生死劫？》

原文标题:资本 | “锂 OPEC” 打响全球 “锂战争”，中企如何破局？