5月10日，研究机构Infolink公布的数据显示，2024年第一季度全球储能电芯出货规模达38.82GWh，其中大储（含工商业）、小储（含通讯）分别为34.75GWh与4.07GWh。
整体来看，第一季度储能市场总体表现较为低迷，同比下降2.2%。
企业出货量方面，Infolink指出，本季头部厂家格局再起波澜。2024年第一季度总出货量Top 5企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪与海辰储能。
除宁德时代继续稳坐龙头外，全球第二至四名发生变动。其中，因大客户大额订单出货，亿纬锂能市占率升至第二；瑞浦兰钧及比亚迪则分居第三、第四；海辰储能继续稳定表现，位居全球第五。
图/Infolink
二线企业起量明显
Infolink数据显示，今年第一季度全球储能电芯总出货CR10达90.9%，相较2023年同期（CR10 92%）的行业集中度虽略有下降，但仍维持在高位，且龙头企业优势依旧明显，强者恒强的态势未发生改变。
不过，在Top 10企业的激烈竞争格局中，二线企业起量明显。今年第一季度CR5达71.4%，较2023年的CR576.7%下降5.3%。而六至十名企业的合计市占率从2023年的15.3%升至本季度的19.6%，以中创新航、远景为代表的二线企业起量明显。另外，韩系三星SDI与LG出货表现不佳，两者出货合计市占率微幅下滑至6.3%。
具体来看，大储部分，Top 5企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、厦门海辰、比亚迪。除宁德时代出货超过13GWh以外，其余四家企业处于2-5GWh区间。
小储部分，今年一季度第一梯队内部位次变化明显，Top 5企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪、新能安、鹏辉能源。亿纬锂能排名第一，市占率超30%，瑞浦兰钧紧随其后，排名第二，市占率接近20%。比亚迪、新能安、鹏辉能源分列第三至第五，市占率在7-10%区间。
Top 10国内企业储能动态一览
有还有一个值得关注的对比是，Infolink指出，今年一季度，大储和小储市场呈现“冰火两重天”的态势。
一季度，小储市场行情低迷，仍处于下行通道，同比下降51.9%，环比下降37.3%。从电芯厂角度看，下游户储集成商的提货节奏未发生实质变化，目前以户储为主的小储市场复苏迹象仍不明显。
而大储市场则仍然维持增长态势，同比增长10.3%。同时，在大储市场流通的产品也开始产生变化。Infolink称，2024年第一季度300Ah+产品在全球大储市场渗透率为22%，预计今年第四季度渗透率接近50%。
在大容量产品渗透率持续上升的背景下，今年4月，Top 10中的国内企业均发布了储能新品。
宁德时代：4月9日正式发布全球首款5年零衰减且可大规模量产的储能系统——天恒，集“5年零衰减，6.25MWh、多维真安全”于一体，搭载了储能专用长寿命零衰减电芯L系列产品，实现了磷酸铁锂储能电池的超高能量密度“430Wh/L”。
亿纬锂能：在4月上旬举行的第12届储能国际峰会暨展览会（ESIE 2024）上，亿纬锂能携今年1月发布的Mr旗舰系列等在内的大储能全场景解决方案亮相。其中，Mr.Big电芯容量高达628Ah，采用第三代高速叠片技术，能量效率达到96%；Mr.Giant系统采用标准的20尺柜，能量达到5MWh，系统能效高达95%。
另外，在活动现场，亿纬锂能还与海得智慧能源、林洋储能、晶科储能等多家企业达成了共计约19GWh的战略合作。
瑞浦兰钧：同样是在ESIE 2024上，瑞浦兰钧首次发布6.9MWh储能电池舱，并携升级大容量问顶345Ah储能电芯惊艳亮相。
瑞浦兰钧6.9MWh储能系统依旧采用标准20尺集装箱，单侧开门，支持四机并柜和整机海运，运用全新中压平台，实现5年零衰减。同时，瑞浦兰钧现场还展示了其5.51MWh液冷电池舱量产成果，该电池舱于今年2月已率先实现量产进行批量交付。
比亚迪储能：在ESIE 2024上，比亚迪发布其最新储能解决方案——MC Cube-T魔方系统。该系统配套6.432MWh容量的储能柜，采用了新一代大容量长刀电池，单舱能量提升35.8%，更加省时高效、安全可靠。
海辰储能：在ESIE 2024上，海辰储能展出的产品是此前已发布的首款长时储能MIC 1130Ah电芯，其体积能量密度达到400Wh/L，提升了15%以上，且循环寿命长达15000次，采用MIC 1130Ah的储能系统集成效率可提升至35%。
中创新航：在ESIE 2024上，中创新航携众多重量级产品亮相。其中，创新推出的314Ah Gen2.0储能专用电芯，循环寿命提升至15,000次，可实现超长寿命25年，前1000个循环周期内电芯容量零衰减。
国轩高科：在ESIE 2024上，国轩高科再度携Gotion GRID 5MWh储能液冷集装箱等多款储能产品亮相。其中，5MWh标准储能舱采用国轩高科330Ah、314Ah大容量、长寿命单体电芯，循环次数可达15000次以上，系统搭载智能温控及多级变径液冷系统，系统级温差控制在3℃以内，可实现系统运行寿命20年以上。
鹏辉能源：在ESIE 2024上，鹏辉能源重点推出的产品主要是风鹏电芯314Ah电芯和工商业储能2024 Great系列产品。其中，314Ah电芯在去年11月就已量产下线，不过当时还未命名“风鹏电芯”；Great系列产品包括Great One工商业储能柜、Great Com 20尺5MWh液冷储能集装箱和Great E储能管理系统。
远景动力：在ESIE 2024上，远景正式发布其最新系统——EnPower智慧储能。据悉，远景EnPower智慧储能基于全栈技术能力，采用自研350Ah储能专用电芯，“交直一体”结构设计，标准20尺集装箱容量达到5.6MWh，适用4-8小时储能场景，是全球首个“交直一体”5.6MWh储能系统。
总结
从上述企业布局来看，储能市场对产品的需求已逐渐演变为更高安全、更长寿命、更低成本的大容量电芯和储能系统，而国内企业正走在市场前列，具备较强的成本优势和全球竞争力。
不过，值得指出的是，相较于国内大储市场对300Ah+产品的高需求，海外市场有所不同。Infolink表示，鉴于海外市场对电芯产品迭代的敏感性不高，并且产品认证周期较长，300Ah+产品预计将在2025年第一季度在海外市场大规模流通。
