动力电池暗战：美国想靠韩国赶超中国

最近，欧美国家取消禁售燃油车时间表，放弃电动车产业的消息刷爆了互联网，但实际上只要你仔细查找信息源就会发现，这只是以讹传讹。

真实的情况是，欧盟在考虑延迟2035年全欧盟禁售燃油车的政策，美国政府在考虑放宽对汽车排放的限制条款，欧美车企是在推迟燃油车禁售计划。

比如奔驰宣布放弃2030年100%销售电动车的计划，这在很多讨论中被直接解读为奔驰放弃电动车，这是严重的误读。

可见，它们不是放弃，而是放宽电动化时间表，给自己争取时间。

没错，电动化是未来，谁也不可能放弃，那打不过中国汽车怎么办？那就只能玩贸易保护主义了，这方面最在行的要属美国。

美国政府在去年宣布，从2024年开始，如果美国生产的电动车还在使用中国电池的话，那就不再有资格享受《通胀削减法案》提供的每辆车7500美元的税收减免。

这里的使用中国电池，要求非常苛刻，哪怕只是包含相应的动力电池原料，同样会失去免税的资格。美国财政部要求，电动汽车必须有50%以上的电池部件与材料在北美组装或制造，才有资格获得税收减免。而且到2029年，电动汽车必须100%由北美产业链制造。

其实，早在奥巴马时代，美国就已经开始扶持电池产业链了，曾花了上亿美元补贴动力电池企业——Ener1和A123。但直到奥巴马卸任总统，这两家企业还是不成大器，一家破产清算 ，一家被中国万向集团收购。

直到今天，美国依旧没有像样的电池企业。但是为了和中国竞争，美国必须想办法重建新能源汽车产业链，其中最重要的关键举措是让韩国LG新能源在美国布局动力电池产业链。

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孱弱的美国新能源汽车产业链到底该怎么办？

今天，如果我们要读懂美国新能源汽车产业的现状，必须理解以下两点：

第一点，现阶段美国本土的新能源汽车产业链极其孱弱，尤其是核心部件动力电池。

由于缺乏动力电池产业，美国转型新能源的老牌车企也很少，目前只有福特、通用和Stellantis三家，除特斯拉外，就没有像样的电动车企业。其中唯一的希望，就是特斯拉自研多年的4680电池，4680电池原计划在2021年开始量产，但直到2023年年中才勉强小规模量产。特斯拉美国得州工厂过去4个月只生产了 1000万颗4680电芯，只够装1.2万辆Cybertruck。

这点量连塞牙缝都不够，谈何重振美国电池产业？

第二点，特斯拉是全球化结出的硕果，但如今美国的贸易保护主义政策正在摧毁特斯拉的根基，这对美国新能源汽车产业来说不是什么好消息。

特斯拉的成功用一句话概括就是“美国创新，中国落地”。中国庞大的供应链网络，很好地承接了西方创新经济带来的大规模外包需求。具体来说，没有上海超级工厂的设立，就没有特斯拉今天的商业地位。

而现在，由于当下的地缘政治摩擦和贸易保护主义，美国急迫地想要和中国进行供应链上的脱钩，这系列事件加大了特斯拉继续运作的难度。

比如，特斯拉一直想把上海超级工厂的产能扩大一倍，并请求中国政府批准其自动驾驶功能FSD入华，但很长时间以来没什么结果。

这对特斯拉伤害很大，特斯拉最重要的自动驾驶业务一直呈现跛脚的状态：FSD可以在美国市场推送，却因为美国纯电渗透率低，开通率堪忧，与之相反的是，特斯拉在中国市场卖得多，却无法推送自动驾驶功能，损失了一大笔收入。

可见，美国要振兴新能源汽车产业，光靠特斯拉独木难支，必须引入强有力的电池巨头，才有可能建立完整的动力产业链，唯一的希望就是韩国电池巨头LG新能源。

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为什么是LG新能源？

看上LG新能源，不光因为韩国是美国的盟友，更重要的是LG新能源是为数不多的能稍稍抗衡中国电池产业链的外资独苗。

我们都知道，新能源汽车产业链中最关键的一环，无疑就是电池供应链。但要从0到1建立电池供应链谈何容易？

动力电池不同于发动机，它对全产业链的要求很高，要知道光材料成本占比达80%的产品，从最上游的最基础的锂、镍、钴、锰等矿产，再到中游的正极、负极、电解液和隔膜，都需要电池厂有所布局才能保证以合理的价格获得稳定的供应，才能推动成本不断下降。

从发展历程来看，在初始阶段，是技术为王。谁能率先做到技术突破，谁就是行业龙头。紧接着，是规模为王，这要求相关企业在大规模量产时，保证电池的产品性能、工艺和良品率，只有具备了这一能力，才能拿到订单。

在现阶段，电池巨头们比拼的不再是技术、产能、订单等单一维度，而是对全产业链的控制权。简单来说，既要对上游矿产有控制力，也要在中游有技术储备，才能对下游客户才能有话语权。

再往后，就是看谁能在下一次技术变革中拔得头筹——比如固态电池。

按照这个演进路径，最早实现电池技术突破的是日本。而实现大规模量产的是韩国，而中国作为后来者，凭借着强大的产业政策和国内市场完成了对韩国的赶超。

美国之所以看中LG新能源，因为它对上中下游都有布局。

LG新能源采取全球化采购策略，但把一些关键性原材料的产能牢牢地掌握在自己手里，比如对能量密度影响最大的正极材料。LG新能源最有力的武器就是花钱收购上下游关键性矿产。为什么要花大力气做这些事？

首先是因为像锂、镍、钴这些金属元素分布不均，比如锂矿主要分布在南美洲和澳洲，镍主要集中在印尼、菲律宾和俄罗斯，而钴绝大部分都位于常年战乱的刚果。这其中大部分国家局势很不稳定，很可能一次动乱，就导致价格暴涨。

其次是因为动力电池产业链很长，任何原材料断供都有可能导致整条产线停产，进而影响全局，因此从保供尤为重要。

比如，在前几年碳酸锂价格从每吨十多万暴涨到五十多万，下游厂商如履薄冰，由此引发的围绕青山控股的逼空大戏，也在几年前让"镍元素"成功出圈，这些都在说明，这些上游资源都已然成为新时代的石油、煤炭与天然气。

在全球抢矿这件事情上，宁德时代的布局晚于LG新能源，但后来者居上，如今宁德时代在全球抢矿争夺战中已经领先LG新能源。

宁德时代通过投资北美锂业、参股北美镍业以及与洛阳钼业签订合作协议等方式，布局了锂、镍、钴等锂电池关键矿产资源。此外，宁德时代还花大价钱布局了有钼钨、铜金、铜钴、铌磷四大矿山板块业务，以及IXM矿山贸易业务。

而LG新能源虽然也投资了澳大利亚锂开发商绿色技术材料有限公司，并计划扩大锂精矿采购，但在矿产资源控制方面相对较少。因此，宁德时代控制的矿产较多。

实际上，围绕这些资源的争夺永远都不会结束，随着美国开始打压中国电池产业，这方面的暗战将更加激烈，更加残酷。

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LG新能源全面押注美国市场

无论如何，LG新能源承载了美国在电动车时代的全部希望。而它在美国本土的产业布局主要包括以下两个方面：

首先就是大规模的产能扩张。

LG新能源计划在未来几年内大幅提高在美国的电池产能，预计到2030年北美地区将占到LG新能源储能系统销售额的多达70%。

此外，LG新能源开始在北美建立首个大规模ESS电池生产基地，以实现美国供应链本地化。例如，LG新能源开始在亚利桑那州建设16GWh磷酸铁锂电池项目，预计投资3万亿韩元 。

其次就是和美国汽车巨头紧密合作。

比如LG新能源与通用汽车在俄亥俄州和田纳西州，合资成立了Ultium，共同投资26亿美元在美国建设电池工厂。

又比如LG新能源已经与福特汽车签订合同，合作建设电池工厂。还比如LG新能源和本田汽车在田纳西州和亚利桑那州，都建立了合资工厂。

这其中当然少不了特斯拉。特斯拉已与LG新能源签署电动汽车电池供应协议。

从2025年开始，LG新能源将向特斯拉交付20GWh的汽车电池模组，这些电池模组由高镍NCMA（镍、钴、锰、铝）软包式电池组成，将在LG新能源的密歇根工厂生产。

从供应链的角度讲，动力电池产业是典型的资金和技术高壁垒产业，讲究规模效应，技术迭代快，出于安全和成本的考虑，电池巨头格外强调和主机厂的紧密配合，一旦打入车企供应链，就不容易被踢出，先发优势明显。从上述的一系列大动作来看，LG新能源已经下定决心全面嵌入到美国汽车产业链。这就等于这家韩国电池巨头已经把身家性命全部押注到了美国市场。

进一步说，这场新能源的战争，战线将拉的非常长：战斗会在双方产业制定者的白名单和黑名单上进行，会在南美的锂矿和东南亚的镍矿上进行，会在欧洲和东南亚等海外市场上进行......

所以，别看现在欧美各国都在嚷嚷着放弃纯电，放弃新能源，但这只是烟幕弹而已，背地里的小动作一点都不少。没错，尽管当下中国新能源汽车产业链是世界独一无二的存在，但是这群不甘心失败的人正在谋划着一个万亿级别产业的逆袭，这不仅是车轮上的对决，更是中美国运的对决。

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