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超1024亿元!46个项目!9月电池新能源投资扩产项目大盘点

来源:锂电网
时间:2023-10-18 16:06:50
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超1024亿元!46个项目!9月电池新能源投资扩产项目大盘点据电池网不完全统计,9月,国内电池新能源产业链企业相继公布的新投建项目达46个,其中有31个项目公布投资金额,整体投资高

据电池网不完全统计,9月,国内电池新能源产业链企业相继公布的新投建项目达46个,其中有31个项目公布投资金额,整体投资高达1024.45亿元。

随着国家层面促销费政策的持续发力,企业新品陆续上市,9月,我国车市热度延续,“金九银十”效应重新显现。据中汽协最新数据,9月,我国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆,同比分别增长16.1%和27.7%,市场占有率达到31.6%。1-9月,我国新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%和37.5%,市场占有率达到29.8%。

另据公安部统计,截至2023年9月底,全国新能源汽车保有量达1821万辆,占汽车保有量的5.5%。其中,前三季度新注册登记新能源汽车519.8万辆。

有业内人士分析,金九银十,外加车企年底冲量促销的惯例,今年新能源汽车产销突破900万辆似乎已十拿九稳。

在新能源车市产销高涨,储能市场持续火热背景下,9月,国内电池新能源产业链企业扩产、签约的利好消息也接连不断。据电池网不完全统计,9月,国内电池新能源产业链企业相继公布的新投建项目达46个,其中有31个项目公布投资金额,整体投资高达1024.45亿元,相比前7、8月份投资节奏有所提高。其中,电池材料企业海外连续落子、“源网荷储一体化”等零碳产业持续解锁、固态电池技术研发重金押注等特点在9月项目投资中凸显。

电池材料发力 一周5家上市公司接连落子海外

从9月项目动态来看,海外布局再次迎来一波热潮,尤以材料企业提速最为明显,仅在9月最后一周,就有多家密集宣布出海计划,最高投资达百亿元。

其中,负极材料生产商杉杉股份拟斥资百亿落子芬兰,投建负极材料基地;磷酸铁锂正极材料生产商龙蟠科技牵手LG,拟在印尼合建正极材料工厂;三元正极材料生产商厦钨新能拟在法国合资设立法国厦钨新能,投资人民币39.61亿元建设年产40,000吨三元正极材料生产线;格林美拟在印尼投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目;华友钴业将与LG化学在摩洛哥合建一座电动汽车电池材料厂,目标是年产5万吨磷酸铁锂阴极材料,与此同时,LG化学还宣布,与华友钴业合作在摩洛哥建设锂转化工厂的额外投资计划,目标是到2025年开始量产,年产能为52,000吨锂……

对于海外落子,杉杉股份认为,随着海外尤其欧洲各国积极推进绿色产业发展,海外新能源汽车和储能产业保持快速发展趋势,带动海外锂电池市场需求持续增长。全球锂电池企业在欧洲等海外市场积极布局锂电池产能。公司完善海外产能布局,有效满足下游客户配套需求和海外市场拓展需要,有利于公司拓展国际市场,持续提升全球市场份额。

厦钨新能也强调,出海是为满足公司欧洲、北美客户日益增长的需求,完善海外产能布局,实现公司长远的战略发展目标。

除了上述5家密集布局的材料企业,9月19日,前驱体头部企业中伟股份还公告,公司将牵手摩洛哥投资基金在摩洛哥成立合资企业,共同建设集三元前驱体、磷酸铁锂以及废旧电池回收的一体化产业基地,以满足欧洲和美国市场新能源汽车快速增长的强劲需求。

其实,自今年以来,我国电池新能源产业中游材料领域就频频有出海动作,在电池网不完全统计下,年初至9月底,布局动态已达21项。

材料端走出去,主要还是得益于海外电池产能的急速扩张。以亿纬锂能为例,9月6日,公司发布公告,拟在美合资投建电池产能,发力北美商用车领域。在此之前,亿纬锂能已官宣3项海外布局计划,包括马来西亚的21700型圆柱锂电池制造项目、匈牙利德布勒森市的匈牙利动力电池制造厂、与EA集团合资建设至少6GWh的泰国电池生产基地。

值得一提的是,9月份,欧盟电池法案正式生效,在近日举行的电话会议中,亿纬锂能表态,欧洲电池法案涉及的内容,公司已经做过充分解读和分析,并且有预先的应对措施。如法案中涉及供应链欧洲本地化的要求,最初客户要求达到70%的比例,现在有的客户进一步提出,将比例提升至90%。 公司与产业链上游的合作伙伴进行过交流,结果令人欣喜,合作伙伴都愿意去欧洲建设工厂。一个人走得快,一群人走得远,整个供应链会在欧洲进行投资是确定性的。

专家认为,欧盟新电池法的实施,既需要中国动力电池产业链上下游主动求变、适应新玩法和新规则,也要头部企业主动发挥示范效应,带动产业链的整体提升,同时,在体系认证等方面,或可在主管部门牵头下,逐渐形成互相认可的碳排放、碳足迹核算体系等。

此外,国轩高科海外布局在9月也迎来重大进展:月初,国轩高科宣布已收购欧洲电池制造商25%股权,由此达成中国一线跨国电池制造商向欧洲优质初创公司的首例投资;此前,双方还签署谅解备忘录,携手探索包括在欧洲合资建设40GWh产能在内的合作机会。德国哥廷根时间9月16日,国轩高科德国工厂首条电池产线正式投产,国轩电池正式开启“德国造”步伐。

储能依旧火热 “零碳工厂”已成为发展趋势

不同于动力电池产业链卷向海外,从国内市场来看,储能领域发展的一片蓝海,正吸引众多企业扎堆入局。企查查数据显示,截至10月16日,全国现存储能企业已超12万家;单2023年,全国新注册储能相关企业即高达5.03万家,约占总数的42%。

另据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的另一组数据,9月,我国储能电池销量11.5GWh,占比16.0%,环比增长15.0%;1-9月,我国储能电池销量为57.6GWh,占比12.0%。而研究机构EVTank预测,到2030年全球储能电池的出货量将达到1892.7GWh。

增量前景可观下,今年以来,储能市场项目投资持续爆发。仅从9月份的项目动态来看,除电池四大材料和电池回收端项目外,其余30个项目中,有20个项目明确标明涉及储能领域,占比高达67%。其中,广东狮力达科技有限公司将在重庆潼南投资200亿元建设新型动力、储能电池生产项目,为9月扩产项目最大投资额。

另外,值得一提的是,在全球气候变暖和双碳路径实施下,“零碳工厂”已经成为当下以及未来工业发展的新趋势,其中,电池新能源产业链企业持续解锁凸显。

从统计的9月电池新能源产业链投资扩产项目来看,继2022年“源网荷储”一体化项目签约山东枣庄后,欣旺达又一“源网荷储一体化”零碳智慧产业园项目拟落地江西南昌经开区,项目总投约60亿元(含外资6000万美元),计划建设光伏、储能、配电网、充电站等。

此外,诺德股份还公告,诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目签约落地湖北黄石经开区,计划固定资产总投资52亿元。龙净环保官宣,将合作开发建设拉果错“零碳提锂”源网荷储示范项目,项目为光伏、热储发电一体化多能互补示范项目,总投资约28亿元(其中30%为注册资本,70%为外部融资)。

除了上述布局企业,近日,电池网还以今年1-9月国内动力电池企业装车量TOP10中的9家中国企业宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、孚能科技、正力新能为视角,展示了其零碳产业“先行样板”。

不仅动力电池装车量TOP10企业大力布局零碳产业,长城汽车、北汽集团、广汽埃安、远景动力、鹏辉能源、中伟股份、诺德股份、天赐材料、邦普循环……车企、电池厂、材料厂、回收厂商等也纷纷开始加快向低碳化转型的步伐,零碳目标似乎正成为企业发展转型的必然结果。

电池回收被看好固态电池赛道吸引重金押注

在加速零碳目标推进的同时,电池企业也在发力下一代技术路线,在多技术路线并行研发下,固态电池似乎已成为业内普遍看好的理想路线。

新华社最新消息,日本丰田汽车公司和日本出光兴产石油公司10月12日宣布,将在纯电动车用全固态电池量产方面展开合作,共同致力于固态电解质量产技术的研发和生产力提高,争取2027至2028年使全固态电池进入实用化阶段。

值得一提的是,固态电解质是固态电池中最为关键的部件,其技术路线可分为聚合物、氧化物、有机-无机复合、硫化物等。中银证券此前研报指出,聚合物固态电解质发展较早,已在部分领域实现应用,但其在室温下离子电导率低,升温后离子电导率提升但存在消耗能量和增加成本的问题;氧化物固态电解质综合性能好,制约其发展的重要因素是电解质和电极之间界面阻抗较大,界面反应造成电池容量衰减;硫化物固态电解质与锂电极的界面稳定性较差,但由于离子电导率极高、电化学稳定窗口较宽,受到了众多企业的青睐。

从国内市场来看,9月,有两大投资项目涉及硫化物固态电解质,分别为中科固能江苏溧阳的硫化物全固态电解质生产基地项目、瑞逍科技浙江衢州的硫化物全固态电解质生产基地项目,两个项目投资额达73亿元。

除电解质项目外,固态领域也迎来百亿级项目投资,9月22日,广州昊威新能源科技有限公司与重庆潼南签署项目投资协议,计划斥资100亿元,在重庆潼南投建固态方形钠离子电池生产线项目。其中,项目一期投资40亿元,建设年产10GWh单体大容量、固态钠离子电芯生产线4条,PACK生产线3条。

从9月项目动态来看,固态电池赛道已吸引诸多企业重金押注。除了项目落地,9月份,还有多家公司公布了固态电池领域布局动态:

台塑集团的子公司台塑新智能宣布,将投资2.2亿元布局固态电池相关业务,该项目的研发由台塑和明志大学共同负责,准备四年后推出相关产品;亿纬锂能在投资者互动平台表示,固态电池是动力电池领域热门的研究方向之一,公司已进行了相关技术的布局和储备。公司的半固态电池为固液混合的半固态体系,基于50Ah的软包电池,可实现500Wh/Kg的能量密度,循环寿命超过1000次;公司的固态电池为基于卤化物电解质制备的全固态薄膜软包电池,可实现在弯折条件下正常充放电,也可在高镍体系实现150稳定放电能力……

此外,据电池网不完全统计,截至9月20日,国内已有10家固态电池制造领域相关企业获得43轮融资。具体来看,清陶能源获10轮融资,卫蓝新能源获8轮融资,辉能科技获7轮融资,欣视界、太蓝新能源均获5轮融资,高能时代、赣锋锂电、恩力动力均获2轮融资,领新新能源、中科深蓝汇泽均获1轮融资。其中,上汽集团向清陶能源追加的27亿投资成就了固态电池领域最大一笔融资。

在市场发展前景方面,韩国市场研究机构SNE Research日前报告信息显示,2022年,全球固态电池市场规模达到约2750万美元,预计2030年,全球固态电池市场规模将达到400亿美元,CAGR将达到180%。

除了固态持续演进,电池回收领域的布局也是9月项目投资的看点之一,9月20日,广州工控旗下万宝商发与江西宜春市袁州区人民政府、江西环锂”)分别进行战略合作签约以及股权交割仪式。至此,动力电池回收企业江西环锂易主国资,并宣布计划20亿投建新项目。

此外,9月,海创循环规划在湖北荆门建设5万吨/年锂电池回收利用项目;湖南天泰天润新能源科技有限公司计划投资10亿元在湖南怀化高新区建设废磷酸铁锂电池综合利用项目。

结语:

电池新能源蛋糕又大又好,却不易分得,项目落地也仅仅是布局产业的一种方式,要想在充满活力的产业竞争中取得长足发展,还要看产品、技术、市场的协同发力。面对诸多布局者,招商证券预计,锂电产业企业后续分化可能加大,部分环节面临洗牌,未来伴随需求的增长会实现供需态势与盈利水平再修复,本轮格局重塑后,头部公司产业地位或将更稳固。