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宁德时代,赴美胜算几何?

放大字体 缩小字体 发布日期:2023-03-29 16:00:40   浏览次数:61
核心提示:2023年03月29日关于宁德时代,赴美胜算几何?的最新消息:文 | 谢泽锋编辑 | 杨旭然“美国市场,宁德时代是一定要进的。”宁德时代董事长曾毓群曾在2022年初的一场小范围的投资者沟通会上强调。而在更早的一次业绩说


文 | 谢泽锋

编辑 | 杨旭然

“美国市场,宁德时代是一定要进的。”宁德时代董事长曾毓群曾在2022年初的一场小范围的投资者沟通会上强调。而在更早的一次业绩说明会,曾毓群在回答投资人关于产业本土化的问题时表示,海外客户希望公司的下一个定点周期开始,即2026年之后,甚至到2035年,加大供应比例,成为其最主要的供应商。这种双向奔赴的迫切,尽在言辞间。

然而,由于一系列的原因,宁德时代虽然在欧洲动作频频,但对美国,仍以电池产品供货主机厂为主要方式。

直到2月14日“情人节”这一天,宁德时代终于联手福特汽车,福特宣布将在美国密歇根州新建动力电池工厂,总投资高达35亿美元,而宁德时代也将比产品输出更进一步,为福特工厂提供筹建和运营服务,并就电池专利技术进行许可。

一个月后,密歇根州立会也以16票赞成、12票反对的结果,通过了对福特电池厂的拨款,这标志着,宁德时代和福特的合作终于拿到了“通关文牒”。

值得注意的是,宁德时代此次以“轻资产”式的技术输出,甚至“不用出一分钱”的方式,绕开了《通胀削减法案》的审查,成为中国动力电池技术出海的一个样本。

只是在不确定的经贸环境中,美国政客仍在频频阻挠。Tik Tok的殷鉴不远,“宁王赴美”还需拭目以待。

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欲戴王冠,必承其重

美国市场是必须要争夺的阵地。

在资本大量涌入赛道的今天,宁德时代要想保持持续的领先并不容易,面对国内和海外竞争对手的围追堵截也是必然。

全球来看,1月尽管宁德时代依然以11.2GWh的装机量位居第一,但市场份额从去年同期的37.6%下滑至33.9%,这是近几年来宁德时代少有的市场份额下滑。

受益于产业链一体化优势以及率先全部投入到新能源汽车比亚迪的决心受到了市场的嘉奖,旗下汽车销量暴增,1月份的电池装车量同比大增78.8%,市占率也从去年1月的11.6%增至17.6%,超越行业老二LG新能源,与宁德时代差距进一步缩小。

国内市场,比亚迪也是突飞猛进,比亚迪和宁德时代之间的差距不到10个百分点。

可以看出,进入2023年,宁德时代因为合作品牌终端销售的乏力,正在陷入到一种此前从未面临的成长的烦恼。

而且,在美国市场,虽然技术路线的选择上落后于中国企业,但日韩企业已占据先机。

当前,美国市场动力电池市场主要由日韩把持,其中松下绑定特斯拉、LG新能源联手通用、SK On供货福特,三者合计产能约90GWh。

日本松下与特斯拉计划于2025年在堪萨斯州再建一座电池厂;韩国LG新能源、三星SDI和SK On三大电池公司计划到2026年在美共建立11家电池工厂。

国内企业中,由于外资股东背景和企业历史沿革的缘由,国轩高科、远景能源都已落子,且进展较为顺利。

2022年,美国新能源汽车销量为92万辆,同比增长了72%,市场规模仅次于中国和欧洲。

考虑到联邦政府的补贴政策,仅有7%的新车销售渗透率,再加上降价,美国新能源汽车还有巨大的市场潜力。

要知道,美国是全球第二大汽车市场。由于成本上涨、芯片短缺等因素影响,2022年美国汽车销量下滑了8%,但总计也有1390万辆。

早在2021年8月5日,拜登宣布《清洁汽车和卡车》的总统令,要求到2030年美国新能源汽车的销售占比要达到50%,并称这是“一代人只有一次的投资”。此前,更是推出了8年1740亿美元的专项资金支持计划。

所以,美国市场是必须要争夺的阵地,这是宁德时代所要争取的外循环。

 

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