“宁王”份额下降，二线动力电池企业起势

根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，2022年2月，我国新能源汽车市场共计35家动力电池企业实现装车配套。其中，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业的装车量占所有企业装车量的比重分别为78．2％、86．3％和94．7％。

也就是说，排名前十的电池企业，几乎垄断了国内整个动力电池市场（接近95％），剩余的5％的份额由其他25家企业瓜分，每家企业的平均市场份额为0．2％。

值得注意的是，在2月装车量排名前十的企业当中，宁德时代的装车量为6．57GWh（超过其他9家的总和），市场占有率48％，虽仍居国内动力电池企业装车量TOP1，但是其2月市场份额占比较1月（份额为50．2％）已有所下降，而在其后的比亚迪、中创新航，市场份额均有所上升。

“宁王”份额下降，二线厂商虎口夺食

今年2月，宁德时代装车量6．57GWh，市场份额占比48％，就在上个月，其市场占比为50．24％；而在去年12月，这一数值为55．6％；整个2021年全年的市场份额为52％。可以说，最近3个月，“宁王”已经跌掉了7．6％的市场份额，平均到每个月的跌幅超过2．5％。

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

就在宁德时代市场份额下降之时，排名第二、三位的比亚迪和中创新航市场份额则显著上升。数据显示，比亚迪、中创新航2月装车量分别从1月的20．97％、7．4％增加至21．2％、8．4％。

仔细分析装机量数据可知，磷酸铁锂电池的快速上量是比亚迪、中创新航市场份额上升的重要推动力。今年2月，磷酸铁锂装车量及产量继续超出三元电池，且增速较三元电池明显更高。2月，三元电池装车量共计5．8GWh，同比增长75．6％；磷酸铁锂电池装车量共计7．8GWh，同比增长247．3％。

具体到企业方面，中创新航今年1月磷酸铁锂装车量为0．17GWh，占比1．93％，而在2月这一装车量便增至0．28GWh，占比3．61％。比亚迪自2021年4月宣布旗下纯电动车型将全面切换为其基于磷酸铁锂技术打造的刀片电池后，其新能源汽车销量就一路高涨。2021年，比亚迪共计销售新能源汽车603，783辆，同比增长218．30％；今年2月当月销售新能源汽车88，283辆，同比大涨752．56％。2022年，比亚迪纯电动车型目标销售达到60万辆。若该目标达成，将进一步提升其动力电池装车量。

需要指出的是，除了比亚迪和中创新航外，整个二线动力电池厂商在2月的市场份额均有一定提升。统计数据显示，今年2月，排名前3家、前5家、前10家的动力电池企业装车量分别为10．6GWh、11．7GWh和13．0GWh，占总装车量比分别为77．7％、85．4％和94．8％。而今年1月，排名前3家、前5家、前10家的动力电池企业装车量占比分别为78．6％、87．1％和94．8％。两相对比可见，前3家及前5家企业的装车量占比较1月有所下降，这就给排名第6－10位的电池厂商腾出了部分空间。

在2月榜单上，国轩高科、LG新能源、蜂巢能源分别排名第四至第六位，其中国轩高科市场占有率超过5％，LG新能源占比2．59％，蜂巢能源占比2．48％。此外，装车量占比高于1％的还有排名第七至第十一位的企业，分别是捷威动力、亿纬锂能、欣旺达、多氟多及孚能科技。

盖世汽车研究院分析师指出，在成本、安全方面更具优势的磷酸铁锂备受市场热捧，以及比亚迪、中创新航、国轩高科等企业在磷酸铁锂技术方面的重点布局是二线电池厂商提升市场份额的第一推动力。此外，受原材料上涨、需求量激增等因素影响，越来越多的车企为了打造更稳定的供应链体系，纷纷通过各种方式寻求“二供”甚至“三供”，也在一定程度上带动了二线电池厂商的市场表现。