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行业新闻
7．1 新能源汽车
上半年动力电池装机总量同比下降42%,宁德时代净利润下滑7．86%。2020年上半年,国内新能源汽车产销分别完成35万辆和33．6万辆,同比分别下降42%和44%;上半年动力电池装机总量为17．5GWh,同比下降42%。上半年宁德时代动力电池销售收入下降20．21%至134．78亿元。2020上半年全球前十动力电池企业装机量为40GWh,占全球动力电池装机量的94%,市场集中度进一步提升,其中排名前三名分别为LG化学、宁德时代、松下电器。
北京共有 46．72万人申请新能源车指标。截至2020年8月8日24时,新能源小客车指标申请个人共有467233个有效编码、单位共有11064家。同时,截至2020年8月8日24时,普通小客车指标申请个人共有3487665个有效编码、单位共有67383家;本期将配置个人普通小客车指标6366个;配置单位普通小客车指标266个。
7．2 光伏
财政部更新、调整两批光伏扶贫项目补贴目录。财政部发布《关于调整可再生能源电价附加资金补助目录(光伏扶贫项目)的通知》,通知强调:本次调整项目信息与上述两批目录不符的,以本次调整为准。此次发布的光伏扶贫补助目录中,共涉及148．27万户,建设总规模超过10．595GW,扶贫总规模超过7．017GW。
国网公示最新可再生能源补贴项目清单。8月28日,国家电网公示了最新一批的可再生能源发电补贴项目清单,其中共涉及82个集中式光伏项目,总装机容量达4858．99548MW,涵盖山西、江苏、安徽、江西、山东、河南、青海、宁夏8个省份。
7．3 风电
《中国风电后市场发展报告(2019-2020)》发布。《中国风电后市场发展报告(2019-2020)》预计2020年风电后市场容量为294亿元,2021年为324亿元,2022年将达到356亿元;预计2020年,细分市场中的大部件市场容量为101亿元,占比34%;备件、油品及耗材容量为58．5亿元,占比20%;运行及维护市场8亿元,占比29%。
水利部:风电、光伏项目列入严格控制范畴。8月21日,中国水利部办公厅印发,《关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管理的通知》。该《通知》提出,将进一步加强河湖管理范围内建设项目管理,规范涉河建设项目许可。对光伏发电、风力发电等建设项目,要符合相关规划,进行充分论证,严格控制,严重影响防洪安全、河势稳定、生态安全的,不得许可。
国家电投广东550MW海上风电项目核准延期。因受军事意见影响,国家电投揭阳靖海150MW海上风电场项目、揭阳神泉一400MW海上风电场项目无法按期完成用海确权、环评审批等开工前手续,尚未开工建设。经研究,同意项目延期,建设内容、投资估算等不变。
7．4 核电
世界最大流量核电高压加热器首批4台产品产成。哈电集团哈尔滨锅炉厂有限责任公司发布消息,由该公司承制的中国国家重大科技专项示范电站项目——国家电投集团国核示范电站有限责任公司石岛湾核电厂“国和一号228示范工程”高压加热器首批4台产品在哈尔滨顺利产成。“国和一号228示范工程”CAP1400大型先进压水堆核电机组是中国拥有自主知识产权的三代压水堆核电机组,该机组高压加热器是中国具有完全自主知识产权的核电路线世界最大流量高压加热器,具有高参数和长设计使用寿命的特点。
国际原子能机构(IAEA)公布2019年全球核电数据。截至2019年底,30个国家有443台在运核电机组,总装机容量392．1 GWe,虽然相对于2018年底减少了约4．5 GWe,但总体上保持了自2012年以来的上升趋势。
7．5 储能
工信部336批公示:清极、海卓首配套 华菱、微风、博能、北京环卫首申报。工信部发布对《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第336批)和《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十九批)拟发布内容的公示。《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第336批)中,申报燃料电池产品的共14户企业25个型号。从生产企业看,25款FCEV产品的生产企业有:北汽福田汽车、安徽华菱汽车、东风汽车集团、南京金龙客车、飞驰汽车、河北微风新能源汽车、江西博能上饶客车、中植一客成都汽车、北京环卫集团、吉利四川商用车、上海申龙客车、上海申沃客车、郑州宇通客车、广州广日专用汽车。
7．6 电网
山东13部门联合出台意见,工业互联网发展再提速。山东省工信厅等13个部门8月25日联合印发《关于加快推动工业设备上云 促进工业互联网创新发展的指导意见》,围绕设备上云这个关键环节,推进工业互联网发展再提速。依托工业互联网平台体系,山东省目前已推动连接工业设备3000万台,推出工业App超过7500个,带动上云企业数量超过16万家,走在全国前列。
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上市公示公告
8．1 主营业务动态
8-25
三星医疗:同意全资子公司宁波三星智能电气有限公司以51,110．57万元作价转让其所持宁波明州医院有限公司27．78%股权,受让方为公司下属全资子公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司,本次股权转让完成后,医院投资持有明州医院100%股权。
杉杉股份:公司于2020年8月24日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资结构的议案》,同意公司根据项目实际需要,对募集资金投资项目“年产10万吨锂离子电池负极材料一期(6万吨)项目”内部投资结构进行调整,土建投资和补充流动资金分别增加15,724．32、1,694．21万元,设备指出减少17,418．54万元。
8-26
国轩高科: 国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子公司2020年1-6月份累计收到与收益相关政府补助资金合计人民币111,899,652．20元。
8-27
南都电源:公司拟与朱保义、陈建、安徽保铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安徽佳铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安徽智岚源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安徽智瀚源技术咨询合伙企业(有限合伙)共同成立安徽南都华拓新能源科技有限公司。
8-29
应流股份:安徽应流机电股份有限公司以192．53万美元收购墨西哥喔斯特阀业有限公司持有的安徽应流铸业有限公司49%的股权。
特变电工:公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司将对准东大井矿区南露天煤矿及准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿两个大型煤炭生产基地进行扩产升级改造,使南露天煤矿产能达到3,000万吨/年、将二矿产能达到2,000万吨/年。本次扩产升级改造项目总投资金额为26．84亿元,其中南露天煤矿投资金额约14．54亿元,将二矿投资金额约12．30亿元。
恩捷股份:公司同意与公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司于同日签订《股权转让协议》及相关文件,经协商后确定苏州捷力100%股权的转让对价为人民币739,219,511．67元,同意由上海恩捷承担苏州捷力截至2020年6月30日对公司的欠款844,418,916．21元。
8．2 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理
8-25
长城科技:公司委托广发银行股份有限公司,同意公司全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,本次委托理财金额为人民币6,000．00万元,委托理财期限自2020年8月24日至2020年11月24日,共92天。
8-26
福斯特:公司使用部分暂时闲置募集资金购买华泰证券发行的本金保障型收益凭证,额度为人民币5,000万元,产品期限93天,预计年化收益1．4～7．6%。
林洋能源:公司全资子公司新加坡林洋向比利时联合银行股份有限公司新加坡分行申请授信额度不超过500万美元和不超过6．11亿元人民币,新加坡林洋拟在该授信额度内申请贷款,最终到期日为2021年9月30日。公司作为新加坡林洋的保证人,就新加坡林洋作为借款人欠付比利时联合银行股份有限公司新加坡分行的所有债务提供连带责任保证担保。
欣旺达: 公司债券采取分期发行的方式,其中第二期、第三期发行规模不超过2．10亿元(含)、4．00亿元(含),发行数量为不超过210万张(含)、400万张(含),剩余部分自中国证券监督管理委员会注册发行之日起24个月内发行完毕。每张面值为100元,,发行价格为人民币100元/张。
8-27
格林美:公司同意为深圳循环科技申请银行授信提供担保,担保额度不超过6,000万元,担保期限不超过8年,并授权董事长办理该额度范围内的担保事宜。
8-28
隆基股份:公司于2020年7月31日公开发行可转换公司债券5,000万张,发行价格100元/张,募集资金总额为人民币50亿元,扣除本次发行费用人民币44,517,500元(含税),实际募集资金净额4,955,482,500元。本次募集资金已于2020年8月6日到账。公司拟开立募集资金现金管理专用结算账户,同意使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,购买额度为不超过人民币10亿元。
隆基股份:公司为全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司在花旗银行(中国)有限公司申请的综合授信额度增至不超过等值美元1亿元整提供担保。
8-29
恩捷股份:公司及合并报表范围内子公司在中国工商银行股份有限公司开展存贷款及合并报表范围内的公司之间相互提供担保的业务。公司预计2020年度在工商银行办理贷款业务,总额不超过人民币33．60亿元;在工商银行办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务日存款余额不超过人民币1．90亿元;在工商银行办理公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过人民币40．00亿元。
8．3 股东增减持、员工持股、股权回购
8-26
天赐材料:公司接到通知,徐金富先生于近日将其持有的公司部分股份28,800,000股(占公司总股本的5．2735%)办理了质押式回购交易提前购回手续。截至本公告日,徐金富先生共持有公司股份216,979,781股,占公司总股本的39．7305%,其中质押的股份合计为60,785,200股,占其持有公司股份总额的28．0142%,占公司总股本的11．1302%。
节能风电:在本次减持计划实施期间内,社保基金及其一致行动人转持二户共计减持83,111,200股,占公司总股本的2%。
南洋股份:持本公司股份104,021,690股(占公司总股本比例8．93%)的股东明泰汇金资本投资有限公司,计划自本减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过11,654,282股(占公司总股本比例1%)。
8-27
欣旺达:公司控股股东王明旺先生的函告,获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务,本次解除质押股份数量1612．6万股,占公司总股本比例1．03%。
中电电机:公司收到本公司持股5%股东珠海方圆通知,其于2020年8月24日、8月25日通过上海证券交易所以集中竞价的方式减持了股本公司股份2,000,000股,占本公司总股本235,200,000的0．85%。减持后,珠海方圆持有本公司股份9,760,000股,占本公司总股本的4．15%,不再是公司持股5%的股东。
8-29
天赐材料:控股股东徐金富先生计划自本公告披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所大宗交易方式转让所持公司股份不超过10,922,588股(占公司总股本比例不超过2%)。截至本公告日,徐金富先生持有公司股份216,979,781股,占公司总股本比例为39．73%。
8．4 高层人事变动
8-26
通裕重工:司兴奎、山东高新投向珠海港集团协议转让其持有的公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续,取得了《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后,珠海港集团与司兴奎先生一致致行动关系建立,公司控股股东和实际控制人发生变更。同时,司兴奎与持股5%以上的股东朱金枝的一致行动关系解除。公司控股股东由司兴奎变更为珠海港集团,实际控制人由司兴奎变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
中材科技:副总裁朱建勋先生因达到法定退休年龄,向公司董事会提交了书面辞职报告。根据相关法律法规及公司有关规定,朱建勋先生即日起不再担任公司副总裁职务。
8-27
晶盛机电:原保荐代表人欧俊先生因工作变动不再继续担任公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导保荐工作的有序进行,申万宏源证券委派何搏先生接替欧俊先生担任公司的非公开发行股票持续督导保荐代表人负责公司持续督导工作。
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风险提示
新能源汽车销量不及预期;
新能源发电装机不及预期;
材料价格下跌超预期;
核电项目审批不达预期。
作者介绍
贺朝晖,清华大学工学学士、硕士,2年证券行业研究经验,7年能源产业工作经验,曾就职于东兴证券。
李灵雪,中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士,能源经济专业毕业,2020年加入申港证券研究所,主要研究新能源汽车、光伏产业链。
