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新鼎资本“啃哥”张驰:新能源汽车市场重仓小鹏、威马,没投理想、蔚来

放大字体 缩小字体 发布日期:2021-12-31 18:04:17   浏览次数:146


从投资到创业:股灾的转折点

Q:2020年新鼎投资的5家公司完成了IPO,包括阿尔特、寒武纪、亿华通、小鹏等,对这样的成绩感觉满意吗?

A:2020年是我们过去5年投资公司上市最多的一年,还是比较令人欣慰的。毕竟之前忙了五年多,投了很多项目,现在这些项目陆续到了收获的时候。私募投资行业五年六一个周期,我们2015年开始创业,所以近两年陆续会有一批企业上市。

Q:你之前在九鼎工作,2015年自己创业是由于什么契机?当时你个人的体会是什么样的?

A:2015年是资本热潮,整个新三板和A股都开始爆发。当时经济也在开始转型,我就认为当时是一个很好的时间点,加上当时市场资金也比较多、项目也比较多,所以我就在那个时间点选择做创业做私募股权投资。

我做投资十几年了,也见过好几次市场波动,2015年是市场高点突然出现股灾。一个好处是那时市场资金相对踊跃,做私募投资融资时相对容易一些。

Q:你自己也是创业者,平时在和一些创业公司创始人聊的时候,会更容易碰出火花吗?

A:这个会有一些。投资最核心还是投人,所以团队是第一位的,尤其创始人本人。所以肯定要考察创始人的一些背景能力、想法、格局等,因为我自己也在创业,所以确实有共通点。

但我们大多数项目还是偏后期,基本上以Pre-IPO为主,所以大部分企业都是成熟企业。但对成熟企业实控人的观察和分析也很重要。人是第一位的,所有的事都是人干出来的。

Q:有什么看人的方法论吗?比如第一次见企业实控人一般聊什么?

A:特别标准的方法论倒没有。因为有些特别大的项目,和实控人聊的时间有限。所以一般还是比较综合的,例如对企业的看法、对行业的看法,对未来发展方向的看法等。这样能够判断出这个人的一些能力。

但是,我们投的科技型企业偏多,一些公司创始人是专家型、科技型人才,表达能力也不是很强,那就看他真正想做什么。表达能力强不一定能力就强,这些都是综合的。

Q:有印象比较深的谈话吗?对你个人有比较大反思的?

A:倒没有特别深的,但有一些比较深。三年前我们去和亿华通董事长张国强聊了两次,时间都不长,但能感觉到他们对这个产业非常看好。另外,也能感觉到这帮人愿意做事情,希望把这个市场做起来。加上他本人(张国强)也有很多资源,聊下来就觉得思路比较清晰,然后看产业也很清晰。

Q:你们主要投技术驱动公司,会有一些看不懂的时候以及产生焦虑吗?

A:其实还可以。大部分情况下我们投的都是一些比较大的项目,所以技术也相对成熟,不那么难懂。另外比如难懂的人工智能类公司,理解起来可能需要些时间、精力,就需要多花些功夫。

Q:现在很多人工智能公司在商业化这一块其实不太清晰,你这边有没有一些观察?

A:现在人工智能的落地场景不是特别多,所以大部分人工智能企业都是以亏损为主。但人工智能肯定是一种方向,随着与核心芯片、大数据的结合,人工智能时代已经逐渐到来,企业肯定也能找到方向,但好在有科创板允许这类企业去上市。实际上我们三年前投云从、第四范式时,还不知道有科创版。但我们当时判断这类东西代表着未来,代表着未来的话,那就有价值,也值得投入。

Q:何小鹏和李想都是多次创业,有过成功退出的项目,这种人是不是更适合去发现和投资?

A:实际上是这样的。这些人眼光独到,融资能力也强,他们想做一件事会有很多资金支持,所以也比较有机会做成。包括我们投的希迪智驾,创始人和董事长是李泽湘,李泽湘是大疆的董事长,也是大疆第一大股东。他又干了一个自动驾驶项目,我们就投了,实际上这些人更容易成功。

本文由公众号IPO早知道原创撰写

 

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